ME News 消息，7 月 21 日（UTC+8），資產管理機構 Fidelity Investments 宣布擴展其機構獨立管理帳戶（Separately Managed Account，SMA）產品線，為註冊投資顧問（RIA）和券商客戶新增 6 項定制策略及 2 項模型策略，以提升高淨值客戶的個性化投資服務能力。此次新增策略包括富達機構稅務管理增強型股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity）和稅務管理基本面股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity）。兩類策略均涵蓋大盤核心、成長及價值投資方向，結合富達長期主動管理能力與定制化 SMA 服務模式。其中，增強型股票策略採用基準跟蹤框架，透過多元化 Alpha 因子尋找超額收益機會；基本面股票策略則基於系統化組合建構流程，並結合高信念個股選擇。富達表示，上述策略目前已透過其定制 SMA 平台向 RIA 機構開放，該平台與 Fidelity Wealthscape 經紀平台整合，可協助財富管理機構完成客戶開戶、策略定制、執行及投資組合監控。富達財富顧問管理解決方案分銷負責人 Amanda Robinson 表示，隨著投資者對個性化投資體驗需求持續成長，特別是超高淨值客戶群規模不斷擴大，財富顧問需要更加靈活和定制化的資產管理工具。富達透過主動管理、直接指數化（Direct Indexing）及因子策略相結合，為顧問提供更深層次的組合定制和稅務管理能力。自 2022 年推出機構定制 SMA 產品線以來，富達提供的標準化 SMA 策略數量已增至 50 種，同時支持顧問依照客戶需求組合多個指數或策略形成定制配置方案。此外，富達還推出兩項股票模型 SMA 策略，包括富達機構藍籌成長精選模型 SMA（Blue Chip Growth Focused Model SMA）和富達機構小盤成長精選模型 SMA（Small Growth Focused Model SMA），面向 RIA 與券商客戶，並可整合至統一管理帳戶（UMA）體系中，以實現更全面且經稅務最佳化的投資管理。目前，富達已提供 8 項主動股票模型 SMA 策略，涵蓋美國股票、產業及國際股票市場，另有 5 項因子模型策略和 2 項指數模型策略透過 Fidelity Managed Accou（來源：ODAILY）

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