目前中東局勢已演變為美伊雙方「互有攻防、螺旋升級」的直接軍事對峙：美軍連續七晚對伊朗境內縱深目標發動高強度空襲，而伊朗革命衛隊則首次以飛彈和無人機跨境打擊約旦境內的美軍基地作為強硬回擊。這一態勢標誌著雙方博弈從間接代理衝突轉向明面軍事對抗，且圍繞霍爾木茲海峽控制權的核心矛盾毫無緩和跡象。

對市場的利多效應集中體現在能源與避險領域：伊朗選擇攻擊約旦基地而非波斯灣內目標，既展示打擊能力又避免立即封鎖海峽，但美伊相互報復的慣性已使中東地緣風險溢價急劇攀升——布倫特原油站穩80美元上方，若後續衝突外溢至霍爾木茲海峽或紅海航線，全球約五分之一石油供應面臨威脅，油價存在重返百元區間的可能；同時，黃金、美元等避險資產將持續獲得買盤支撐，全球供應鏈因航運繞行推高的物流成本也將進一步加劇通膨壓力。整體而言，美伊缺乏妥協空間的對抗格局，短期內將為相關資產提供持續的上行動力

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