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Jefferies：光模块市场 2027 年翻三倍，1.6T 依然缺货 30%
深潮 TechFlow
2026-07-17 03:06:05
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深潮 TechFlow 訊息，據杰富瑞 7 月 15 日光學專家電話會，光模組市場 2026 年將翻倍、2027 年將翻三倍，但 1.6T 光模組 2026-2027 年將持續缺貨 30%。800G 光模組 2026 年出貨約 4000-4200 萬只，需求超過 4500 萬只，缺口約 10%；1.6T 光模組 2026 年出貨約 1800 萬只，需求約 2600 萬只，缺口 30%。上游 DSP 和 200G EML 晶片被博通、Marvell、Lumentum、住友電工等美國及日本廠商壟斷，中國國產替代尚需時日。磷化銦（InP）是關鍵環節，全球 70% 供應在中國，云南鍺業是核心標的。德賽電池 200G EML 預計 2026 年下半年量產，是國產替代的關鍵節點。杰富瑞認為光模組需求明確，但上游供應格局決定利潤分配，InP 供應鏈和 200G EML 突破進度值得重點關注。
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