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GateUser-dc27bd6b
2026-07-17 02:53:17
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至少在 AI 模型的訓練這一點上，本身就沒有很深的護城河
AI = 更多 GPU + 更多數據 + 更好的訓練 recipe + 更多的工程最佳化
這已經是產業共識了。AI 本身不像先進晶片製造那樣，需要獨占的設備、材料、製程積累
一旦一個模型的能力被公開展示，就等於告訴全產業這件事可行，可以朝著這個方向去做，所以後來者不需要承擔重複前沿公司全部的失敗成本，就可以迅速縮小差距
AI 廠商真正的護城河從來都不是模型能力本身。真正值錢的護城河在於使用者生態、行為數據、開發者心智這些東西
所以即便 kimi、grok、deepseek 這些廠商證明了模型參數和能力可以迅速追趕，我覺得也難以對 openai、anthropic 產生真正的挑戰
使用者生態這個東西一旦形成了，就是非常深的護城河了；即便現在 AI 搜尋能力如此強的背景下，谷歌的搜尋廣告業務還在加速成長，這還是能力已經明顯落後市場的情況
不要因為其他模型的快速發展就喊著 openai、anthropic 的估值要腰斬。openai 有接近 10 億的 WAU，anthropic 更是占據了 50% 以上的企業 LLM 支出份額
在這個前提下，他們還有源源不斷的優質使用者數據產出。這裡的護城河不是刷個榜就能說明什麼的
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至少在 AI 模型的訓練這一點上，本身就沒有很深的護城河
AI = 更多 GPU + 更多數據 + 更好的訓練 recipe + 更多的工程最佳化
這已經是產業共識了。AI 本身不像先進晶片製造那樣，需要獨占的設備、材料、製程積累
一旦一個模型的能力被公開展示，就等於告訴全產業這件事可行，可以朝著這個方向去做，所以後來者不需要承擔重複前沿公司全部的失敗成本，就可以迅速縮小差距
AI 廠商真正的護城河從來都不是模型能力本身。真正值錢的護城河在於使用者生態、行為數據、開發者心智這些東西
所以即便 kimi、grok、deepseek 這些廠商證明了模型參數和能力可以迅速追趕，我覺得也難以對 openai、anthropic 產生真正的挑戰
使用者生態這個東西一旦形成了，就是非常深的護城河了；即便現在 AI 搜尋能力如此強的背景下，谷歌的搜尋廣告業務還在加速成長，這還是能力已經明顯落後市場的情況
不要因為其他模型的快速發展就喊著 openai、anthropic 的估值要腰斬。openai 有接近 10 億的 WAU，anthropic 更是占據了 50% 以上的企業 LLM 支出份額
在這個前提下，他們還有源源不斷的優質使用者數據產出。這裡的護城河不是刷個榜就能說明什麼的