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NFT大香蕉
2026-07-17 01:31:28
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除了資本擔心價格見頂，存儲<政治風險>突然變大：
美聯儲擔憂AI拉動消費，影響CPI。蘋果CEO庫克公開指責存儲漲價，拉高iphone價格，南韓存儲面臨壟斷訴訟，而中國廠商又被美國盯住，擔心威脅供應鏈
你會發現，存儲這玩意兒就是AI時代的「石油」
原油最賺錢的時候，市場從來不只討論需求有多強，還會討論油價是否推高通膨、產油國是否操縱供給、政府會不會調控價格。反正我身邊的幾個電子發燒友最近都不組機了，記憶體一路漲價，成本高到3倍以上
但是記憶體廠商又不敢輕易轉產擴產，大家都知道這是週期性產品，投入成本太高。用政策手段影響資本市場，再透過估值給價格降溫，是一條不錯的路徑
大膽預測下：這輪存儲週期大概率還沒結束，但估值最高點已經提前出現了
政治風險真正打擊的，不是銷量也不是利潤，而是資本願意給這份利潤多少倍估值
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GateUser-2008534a
· 07-17 01:37
Ape 於 🚀
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GateUser-2008534a
· 07-17 01:37
HODL 緊密 💪
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