台積電 Q2 財報已經出爐，而且明顯超出預期。營收 40.2 億美金、毛利率 67.7%、全年營收指引上修到「略高於 40%」，資本支出也明顯上調。放在我身上，我現在還是不打算動。這種資本支出上調 + 先進製程和 CoWoS 需求超出預期的財報，半導體和儲存的反彈邏輯其實還在，我的 DRAM ETF 大概率還能繼續吃到。