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國產大模型頭部企業稀宇科技（MiniMax）正式登陸離岸債市
金色财经_
2026-07-16 15:46:03
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金色財經報導，7月16日，國產大模型頭部企業稀宇科技（MiniMax）正式登陸離岸債市場，據系統顯示，該公司成功發行 65 億港元有擔保可轉換債券，初始換股價定為 335 港元，較參考價 268 港元溢價 25%。
據募集說明書顯示，該筆債券由摩根士丹利及瑞銀擔任安排人，票面息率為每年 2.75 厘，每半年派息一次，到期贖回價為本金的 102.75%，債券將於 2027 年到期。此前，稀宇科技在禁售期屆滿當日（7月10日）發布公告稱，以每股 268 港元配售 3560 萬股新股，以籌集約 95 億港元資金。同時亦宣布將發行 65 億港元的零息可轉換債券，累計籌資約 160 億元。
值得一提的是，該筆可轉債的發行人贖回權的觸發門檻為 120%，而境外常見觸發門檻為 130%，且發行滿 20 個交易日即可行使贖回權、觸發條件為 20 個交易日中任意 10 日。中金公司固收團隊表示，該條件對發行人較為友好。（新華財經）
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國產大模型頭部企業稀宇科技（MiniMax）正式登陸離岸債市
據募集說明書顯示，該筆債券由摩根士丹利及瑞銀擔任安排人，票面息率為每年 2.75 厘，每半年派息一次，到期贖回價為本金的 102.75%，債券將於 2027 年到期。此前，稀宇科技在禁售期屆滿當日（7月10日）發布公告稱，以每股 268 港元配售 3560 萬股新股，以籌集約 95 億港元資金。同時亦宣布將發行 65 億港元的零息可轉換債券，累計籌資約 160 億元。
值得一提的是，該筆可轉債的發行人贖回權的觸發門檻為 120%，而境外常見觸發門檻為 130%，且發行滿 20 個交易日即可行使贖回權、觸發條件為 20 個交易日中任意 10 日。中金公司固收團隊表示，該條件對發行人較為友好。（新華財經）