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子时128
2026-07-16 06:51:40
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看財報 ASML 成為了新的上游
台積電是他們的大客戶
財報一會兒再看看
目前看股價會比記憶體的穩定一些
但就看什麼位置上倉位了
三星、海力士、英特爾、台積電、美光
在邏輯和記憶體需求下
都抬升了對 EUV 的需求
而且每年產能就 100-300 台
非常好分析這個壟斷賽道的參與玩家
各個模型廠商自製晶片的需求也在上升
也會間接拉高台積電和三星對 EUV/DUV 的產能需求
27/28 年的 LNA EUV 和 HNA EUV 基本滿負荷
DUV 的成長預期抬得很高
然後就是舊機器的管理收入也越來越高
3-5 年也基本沒有競爭對手
ASML
2.96%
TSM
-0.26%
INTC
-4.44%
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三星、海力士、英特爾、台積電、美光
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都抬升了對 EUV 的需求
而且每年產能就 100-300 台
非常好分析這個壟斷賽道的參與玩家
各個模型廠商自製晶片的需求也在上升
也會間接拉高台積電和三星對 EUV/DUV 的產能需求
27/28 年的 LNA EUV 和 HNA EUV 基本滿負荷
DUV 的成長預期抬得很高
然後就是舊機器的管理收入也越來越高
3-5 年也基本沒有競爭對手