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《大行》摩通：國壽(02628.HK)盈喜遠超預期 料派息有驚喜
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2026-07-15 09:36:21
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摩根大通發表研究報告，國壽(02628.HK) -0.460 (-1.607%) 沽空 $7.21億; 比率 33.605% 發盈喜預期中期淨利潤將按年增長約215%到235%，達到約1,289.33億至1,371.19億元人民幣，接近該行及市場對2026全年的純利預測。該行預期股價短期將有正面反應，因盈喜遠超預期，但考慮到大部分盈利增長料來自投資收益，估計投資者將較關注股息上調空間。摩通維持國壽「增持」評級，目標價40港元。 摩通指出，國壽表明上半年盈利強勁受多項因素支持，包括嚴格的資產負債管理、產品多元化、負債成本控制及有效的投資執行。該行分析顯示，滬深300指數每升10%，對國壽2026年市場純利預測的敏感度達56%，意味上半年盈利表現不僅反映股市升幅，又指國壽2025年首次派發中期股息，中期息0.238元人民幣，全年股息0.86元人民幣，派息率分別為16%及18%，認為市場對2026年每股派息預測僅按年升5%至0.89元人民幣屬過於保守，若國壽維持穩定派息率，今年每股派息有潛在倍增空間，但前提是A股市場維持穩定。(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-07-14 16:25。) 相關內容 《大行》大摩維持國壽(02628.HK)「增持」評級 料新業務價值續跑贏同業
中國人壽
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