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《大行》交銀國際降藥明合聯(02268.HK)目標價至80元 匯率波動下業績仍有望高增長
Gas_Guzzler
2026-07-15 06:36:59
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交銀國際發表報告指，藥明合聯(02268.HK) +3.250 (+5.556%) 沽空 $1.03億; 比率 25.521% 管理層表示，今年上半年以美元計價的新簽訂單表現優異，主要得益於XDC領域高漲的下游研發需求和投融資熱情，尤其是海外客戶的強勁需求。隨著新加坡廠房即將迎來GMP放行、首個CMO項目有望從2027年起產生收入，疊加收購東曜帶來的原液和制劑產能，該行認為公司業績達成管理層指引的確定性較高。 然而，考慮到短期業績或受一過性因素影響，交銀國際下調藥明合聯2026至2028年收入預測4%，並下調表觀淨利潤預測15%至23%，以反映匯率波動帶來的短期衝擊、東曜藥業收購併表帶來的一次性財務費用增加(但收入貢獻或有限)，以及SG&A費用上升。經調整淨利潤預測亦下降4%至14%。 相關內容 藥明合聯(02268.HK)股價升8.9% 交銀國際料長期向好趨勢不改 維持「買入」評級 該行將藥明合聯目標價下調至80港元，維持「買入」評級，並維持CXO板塊重點推薦。(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-07-15 12:25。)
藥明合聯
7.09%
XDC
0.29%
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