7.14 反彈了，但還沒確認反轉！

市場還是跟著韓國那邊在走。[淘股吧]
上午其實就能看出東山、中際、新易盛和生益科技有大資金在拿了。
午盤我也說了這個跡象。
午盤韓國一拉出救市舉措，下午量化就衝了。
因為我沒有拿先手，下午就不是很想拿了。

今晚光纖的長飛光纖、東山精密、德明利都出了業績。
從最近的業績公布來看，還是只有 ai。老登的成長根本不行。
現在高位業績不重要了。
東山的業績真的高么，長飛真的差嗎？現在主要是把光纖定位成了週期股，光棒擴產部分資金覺得門檻太低，估值不行了。
同理德明利二季度業績比一季度還差。會被市場認為存儲模組的囤貨漲價邏輯不行了，甚至原本囤貨賣完了。這算利空，可能明天要用腳投票。
兆易創新是原廠，可是一旦長鑫上市，短期內還有資金看得上其他的存儲股嗎。

今天 pcb 主要是 ccl 的一些業績。漲價的生益科技、金安和南亞這些，帶動了 mlcc 風華高科、電容的江海。包括電子布、銅箔這些。
在沒有擺脫存儲的漲價邏輯之前都應該保留懷疑的態度。

今天資金選擇拉海外鏈，而不是順勢的國產方向。說明還是反彈。
反彈核心還是看東山，他的高度決定了海外鏈高度。

從 1 號到現在最強穿越的已經不跌了，跌最早的最多的今天反彈。
直接反轉幾乎沒有可能性。但是築底應該是差不多了。
今天沒買科技，明天也不好去買，買錯容易又是十幾個點的面。

目前看起來一些比較核心的票
國產的核心目前紫光、浪潮。高位的封測華天科技、長電科技、通富微電。以及沐曦、寒武紀這些 gpu。
海外核心：東山、新易盛、中際、源杰、長光（這個機構少），生益滬電這種還要斟酌下。

我在等風起 扶搖直上九萬里
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上鐘