鼎泰高科引入勝宏科技 (02476) 的勝宏香港、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔集團 (00148) 的建滔投資、CPE INVESTMENT XV LIMITE、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方達、VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD、泰康人壽、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC – Vision IX SP、霸菱、Martis Fund, L.P.、定穎投控為基石投資者,認購金額2.5億美元。
【新股IPO】鼎泰高科1377發售價為每股380元 消息:獲11.9萬人入飛、超購354倍
內地PCB(印製電路板)鑽針製造商 鼎泰高科 (新上市編號:01377) 於7月6日結束認購, 7月9日掛牌。 市場消息指,其公開部分獲11.9萬人入飛,超額認購354倍,涉資1548.7億元。 鼎泰高科指,發售價為每股H股380元。
鼎泰高科於 6月30日至7月6日招股 。計劃發行1263.2萬股H股,一成於香港作公開發售,最高發售價為380元, 集資最多48億元 ,每手100股,一手 入場費38383.2元。
中信証券、滙豐為聯席保薦人。
鼎泰高科H股水位
鼎泰高科A股(深:301377)7月3日收市價為518.04元人民幣,相當於597.82港元,意味H股水位理論值為57.3%。
鼎泰高科是精密製造解決方案綜合供應商,為全球PCB製造價值鏈的關鍵工序環節(包括鑽孔、銑削╱成型及其他相關精密製造工藝)提供工具、材料及智能設備。
產品組合涵蓋四大類,(i)精密刀具;(ii)研磨拋光材料;(iii)功能性膜材料;及(iv)智能數控裝備。該等產品服務於廣泛且具戰略重要性的終端市場,包括AI服務器、具身機器人、半導體及集成電路相關應用、低軌衛星通信、高端裝備製造及智能汽車,以及消費電子、通訊及工業控制等若干其他行業。
全球最大鑽針供應商
根據弗若斯特沙利文的資料,以銷量計,鼎泰高科為全球最大的鑽針供應商。於往績記錄期間,以鑽針銷量計,於2023年、2024年及2025年各年均位居全球第一,全球市場份額分別為26.5%、26.8%及29.2%。就PCB鑽針的銷售收入而言,於2023年位居全球第一、2024年位居全球第二,2025年則重返全球第一,全球市場份額分別為 21.4%、20.8%及22.9%。
去年鼎泰高科收入20.8億元(人民幣,下同),按年升34.2%,年內利潤4.3億元,升89.9%。
引勝宏科技、建滔集團為基投
鼎泰高科引入勝宏科技 (02476) 的勝宏香港、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔集團 (00148) 的建滔投資、CPE INVESTMENT XV LIMITE、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方達、VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD、泰康人壽、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC – Vision IX SP、霸菱、Martis Fund, L.P.、定穎投控為基石投資者,認購金額2.5億美元。
所得款項淨額用途
67.5%:推進國內外產能佈局,拓展全球業務
10%:前沿技術投入
10%:戰略性收購和投資
2.5%:全域數智化運營體系建設項目
10%:補充營運資金及一般公司用途
資料來源: 鼎泰高科 公告