周五兩市成交3.38萬億， 大幅放量將近5000億，周四科創50大漲8個多點，周五直接給跌回去6個點，周末全網都在吐槽量化，確實，量化從去年的8000多億，今年直接幹到了1.8萬億，幾千億市值的大屁股都能給弄15,16個點的振幅，也是長見識了。[淘股吧]
周四一根深V大陽線拉起來，前面討論了太多的人，正常周五早盤很多票給衝高會砸一下，這個沒什麼，但是預計砸完還是會有資金去DIXI承接拉起來，結果周五從早盤砸到收盤，全天一根反包的光腳陰線。
回到盤面，周五早盤最強的依然是國產科技，先進封裝的華天科技大單一字，他是國產鏈的情緒核心，資金依然套利他的強度，半導體設備、材料等開盤大漲，另外，周四晚上發酵的華為NPO，早盤這個方向也很強，另外，runbin的延期被辟謠，資金開盤還進攻了PCB上游材料，但是衝高過後全被兌現了。
中午，長征10號乙回收成功的消息傳來，開盤量化直接拉了10幾個商業航天漲停板，後排20cm30cm的個股也是直線猛衝，管你邏輯正的還是蹭概念的，雞犬升天，尾盤大部分後排套利品種也是被兌現的厲害，周末認真研究了這個回收，確實屬於重大利好，首先，技術路線上和spaceX不一樣；其次，回收後每公斤的成本降低了40%左右；最後，也就是成本降低之後，發射衛星的數量年內大幅上調了，2026年本來預計2.6萬億市場，被拔高到3.5萬億，2027年則是從6億拔高到8億，後面真正有邏輯的個股，會有機會，但是蹭概念的就要注意了。
商業航天這塊，周五量化鋪平，明天需要先觀察前排的封單，也就是巨力索具和九豐能源（長征10就是用的九豐能源的液體燃料，周末還發酵了氦氣概念），商業航天這個方向，明天早盤不適合追漲，最好先觀察個1,2天，把他當一个科技分歧的一個重要輪動來看就好。
午後商業航天的猛拉，更加速了科技的下跌，但是個人認為有很多個股一定是被情緒和指數錯殺的，周末科技方向兩個重要信息，一個就是黃仁勳參加大摩閉門研討會，再次辟謠了rubin的延期，依舊是資本市場對英偉達的業績擔憂，另外一個就是國內旭創的辟謠，消息都被解讀為比較正面，明天這個方向預計會修復一下。
PCB方向，連續調整了N天，rubin的辟謠，預計資金還是要給一定修復的，本來周五早盤就給了修復，比如電子布的國際復材一度漲了10幾個點，銅箔的寶鼎一度縮量二連板，但是下午隨著科技的分歧，都出現了跳水，明天這個方向如果給到延續分歧，可能會是個不錯的機會。
華為昇騰線，周五盤後紫光的業績超預期，前幾天的浪潮也是，這倆的業績能夠驗證華為昇騰的大幅放量，周五被兌現過後，下周重點看這個方向的機會。
總之，面對量化高頻高波動的市場環境下，就兩個策略，1、要麼堅信科技是主線，中長線死拿，避開量化的追漲殺跌；2、要麼跟著高抛DIXI做T。
上述觀點作為個人記錄僅供參考，不構成任何投資建議。
** $華天科技(sz002185)$ $長電科技(sh600584)$ $東山精密(sz002384)$ **
2200.76萬 熱度
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7.12 復盤，高波動
周五兩市成交3.38萬億， 大幅放量將近5000億，周四科創50大漲8個多點，周五直接給跌回去6個點，周末全網都在吐槽量化，確實，量化從去年的8000多億，今年直接幹到了1.8萬億，幾千億市值的大屁股都能給弄15,16個點的振幅，也是長見識了。[淘股吧]
周四一根深V大陽線拉起來，前面討論了太多的人，正常周五早盤很多票給衝高會砸一下，這個沒什麼，但是預計砸完還是會有資金去DIXI承接拉起來，結果周五從早盤砸到收盤，全天一根反包的光腳陰線。
回到盤面，周五早盤最強的依然是國產科技，先進封裝的華天科技大單一字，他是國產鏈的情緒核心，資金依然套利他的強度，半導體設備、材料等開盤大漲，另外，周四晚上發酵的華為NPO，早盤這個方向也很強，另外，runbin的延期被辟謠，資金開盤還進攻了PCB上游材料，但是衝高過後全被兌現了。
中午，長征10號乙回收成功的消息傳來，開盤量化直接拉了10幾個商業航天漲停板，後排20cm30cm的個股也是直線猛衝，管你邏輯正的還是蹭概念的，雞犬升天，尾盤大部分後排套利品種也是被兌現的厲害，周末認真研究了這個回收，確實屬於重大利好，首先，技術路線上和spaceX不一樣；其次，回收後每公斤的成本降低了40%左右；最後，也就是成本降低之後，發射衛星的數量年內大幅上調了，2026年本來預計2.6萬億市場，被拔高到3.5萬億，2027年則是從6億拔高到8億，後面真正有邏輯的個股，會有機會，但是蹭概念的就要注意了。
商業航天這塊，周五量化鋪平，明天需要先觀察前排的封單，也就是巨力索具和九豐能源（長征10就是用的九豐能源的液體燃料，周末還發酵了氦氣概念），商業航天這個方向，明天早盤不適合追漲，最好先觀察個1,2天，把他當一个科技分歧的一個重要輪動來看就好。
午後商業航天的猛拉，更加速了科技的下跌，但是個人認為有很多個股一定是被情緒和指數錯殺的，周末科技方向兩個重要信息，一個就是黃仁勳參加大摩閉門研討會，再次辟謠了rubin的延期，依舊是資本市場對英偉達的業績擔憂，另外一個就是國內旭創的辟謠，消息都被解讀為比較正面，明天這個方向預計會修復一下。
PCB方向，連續調整了N天，rubin的辟謠，預計資金還是要給一定修復的，本來周五早盤就給了修復，比如電子布的國際復材一度漲了10幾個點，銅箔的寶鼎一度縮量二連板，但是下午隨著科技的分歧，都出現了跳水，明天這個方向如果給到延續分歧，可能會是個不錯的機會。
華為昇騰線，周五盤後紫光的業績超預期，前幾天的浪潮也是，這倆的業績能夠驗證華為昇騰的大幅放量，周五被兌現過後，下周重點看這個方向的機會。
總之，面對量化高頻高波動的市場環境下，就兩個策略，1、要麼堅信科技是主線，中長線死拿，避開量化的追漲殺跌；2、要麼跟著高抛DIXI做T。
上述觀點作為個人記錄僅供參考，不構成任何投資建議。
** $華天科技(sz002185)$ $長電科技(sh600584)$ $東山精密(sz002384)$ **