我覺得 ASIC 並不是很多人認為的，為了某個模型架構做出來的專用電路。它應該是為了特定的 Model Layer 和 Operator 做出來的電路，內部是可編程的。

ASIC 並非蠢到只能跑某個特定模型，自己的模型團隊也要迭代，他們怎麼可能不溝通呢？
一個很簡單的設計模式：去 profile 一下自己模型在哪些算子上消耗的時間最多，然後讓設計師去針對這些算子進行優化，做成一個 ASIC。這樣很容易就能讓自己的 workload 效率變高了。
這樣的 ASIC 實際上是算子的集合，當然也可能因為效率而犧牲一些不常用的算子，不過依然是可以跑通用模型的。
至少和現在的 NVDA 沒有本質區別。只不過 NVDA 需要兼顧所有公司，而 ASIC 可以專門負責自己某一批流量。當然是有價值的。
隨著公司之間的差異化，ASIC 的價值應該是越來越高，而不是反過來。沒有必要去為自己用不到的功能提供溢價。
所以，我對 ASIC 的判斷是，以後至少能拿下 50% 的推理江山。英偉達的危機是真實的，我不看好它去 300，我也不會買。
謝謝大家