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7.12 週一科技還有一次機會 繼續看伺服器交換機
心若草莓冰
2026-07-12 14:06:42
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周末幾則消息[淘股吧]
1、SK海力士CEO說明明年史上最缺存儲。再加上海力士已經在美股掛牌了，先看目前對科技的壓制情況如何。
半導體設備殺傷有點厲害，周一的科技反饋很重要，海外鏈每一波反彈都變成出貨，中際要穩住。
存儲這條線目前看主要是封測。
周五華天科技被動炸開，看周一應該會修復，然後還要長電跟著修復助攻才行，不然就得調整。
2、央視財經2029年国产算力卡採購達到1.44萬億，誕生多家萬億甚至十萬億企業。國常會提出要加快新一代通信網、算力網的建設。
周五午盤說的低位伺服器方向，周末政策直接蓋戳了。
包括還有超節點的消息
最近国产算力建設的消息也越來越多了。
科技出現高低輪動，低位就看伺服器和交換機。
紫光股份和浪潮信息繼續觀察，如果走強，中科曙光、中興通訊、銳捷網路一體的。
3、電子氦出口管制。半導體材料端受益。華特氣體、金宏氣體、廣鋼氣體
科技這裡周一不能跳空低開，不修復不然會很難看啊
美股也沒看到有多大的殺跌，而且英偉達都還開始企穩拉升了。
要海外鏈先穩住，這裡有點擔心是不是海外把国产帶了下來。
高位的海外鏈和存儲就算出業績也會被市場當作不及預期或者已兌現
反而是低位的業績不斷被認可
商業航太周五集體高潮後又回落，核心就是中國衛星和航太電子。火箭回收成功，商業航太產業也可以開始慢慢落地了。
因為有埋伏盤，短期兌現後，我覺得可能會慢慢有一批核心股在悄無聲息中走趨勢了。
我拿了個衛星ETF套利，短期也算是低位的科技。
周五來看核心票被動炸開的三個華天科技、紫光和浪潮的修復機會，可以震盪不能補跌
這裡最可能走出持續性的低位国产算力
核心目前看就是伺服器交換機。那就是紫光和浪潮保持跟蹤
中報也很好，是產業趨勢落地，業績開始兌現，還是可以多一點預期的。
但是如果半導體是走出噁心的小雙頭，那就要全部降低預期
我在等風起 扶搖直上九萬里
上鍾
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1、SK海力士CEO說明明年史上最缺存儲。再加上海力士已經在美股掛牌了，先看目前對科技的壓制情況如何。
半導體設備殺傷有點厲害，周一的科技反饋很重要，海外鏈每一波反彈都變成出貨，中際要穩住。
存儲這條線目前看主要是封測。
周五華天科技被動炸開，看周一應該會修復，然後還要長電跟著修復助攻才行，不然就得調整。
2、央視財經2029年国产算力卡採購達到1.44萬億，誕生多家萬億甚至十萬億企業。國常會提出要加快新一代通信網、算力網的建設。
周五午盤說的低位伺服器方向，周末政策直接蓋戳了。
包括還有超節點的消息
最近国产算力建設的消息也越來越多了。
科技出現高低輪動，低位就看伺服器和交換機。
紫光股份和浪潮信息繼續觀察，如果走強，中科曙光、中興通訊、銳捷網路一體的。
3、電子氦出口管制。半導體材料端受益。華特氣體、金宏氣體、廣鋼氣體
科技這裡周一不能跳空低開，不修復不然會很難看啊
美股也沒看到有多大的殺跌，而且英偉達都還開始企穩拉升了。
要海外鏈先穩住，這裡有點擔心是不是海外把国产帶了下來。
高位的海外鏈和存儲就算出業績也會被市場當作不及預期或者已兌現
反而是低位的業績不斷被認可
商業航太周五集體高潮後又回落，核心就是中國衛星和航太電子。火箭回收成功，商業航太產業也可以開始慢慢落地了。
因為有埋伏盤，短期兌現後，我覺得可能會慢慢有一批核心股在悄無聲息中走趨勢了。
我拿了個衛星ETF套利，短期也算是低位的科技。
周五來看核心票被動炸開的三個華天科技、紫光和浪潮的修復機會，可以震盪不能補跌
這裡最可能走出持續性的低位国产算力
核心目前看就是伺服器交換機。那就是紫光和浪潮保持跟蹤
中報也很好，是產業趨勢落地，業績開始兌現，還是可以多一點預期的。
但是如果半導體是走出噁心的小雙頭，那就要全部降低預期
我在等風起 扶搖直上九萬里
上鍾