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寧靜：中國主板市場的資本轉向實體 AI 與世界模型，資金集中於領先模型
空投黑洞
2026-07-12 01:02:10
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在 7 月 3 日，Serenity 發布了一份聲明，指出在中國主要市場的 AI 投資背景下，機構資金正在流向具身智慧、物理 AI 以及世界模型。他們表示，大模型/LLMs 的融資規模約為 23.56 億美元，AI 基礎設施與技術約為 15.74 億美元，具身智慧/物理 AI 約為 13.36 億美元，AIGC 應用約為 8.79 億美元，自動駕駛與其他 Top-20 集群約為 3.82 億美元，儘管最後一類與前述各類並不完全可比。他們認為，早期純基礎模型融資基本已告收斂，更多資金流向已建立的領先公司與世界模型公司。他們相信類似趨勢可能也會在美國市場出現，資金將集中在像 Anthropic 與 OpenAI 這樣的領先公司，並稱：「世界模型已成為早期投資的最大共識。」幾個月前，他們曾提出 4D AI/世界模型將是最值得關注的方向，並提到 AEVA 可能提供相關曝險，但目前市場上尚沒有明確的純標的，我們可能需要等待該領域下一批 IPO。Serenity 指出，AIGC 應用是 AI 技術商用化最成熟的領域，但目前仍沒有明確的贏家。資金持續流入 AI 基礎設施與半導體供應鏈，同時大量資本正在轉向物理 AI、具身智慧、人形機器人與世界模型，前沿模型產業也仍在向領先公司集中。
AEVA
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