AI 記憶體熱潮也許仍有空間可延續。引起我注意的其中一則內容是 Bernstein 的說法：記憶體晶片的多頭行情可能會延伸至 2027 年。我認為，即使這裡的快速價格擴張稍微降溫，機會也絕對沒有消失，它只是轉化為一個可能更平衡、且更具永續性的環境。在這一切的核心，你仍然有 AI。
隨著新的 AI 模型、平台、雲端基礎設施以及超大規模資料中心都需要大量高端記憶體，長期的雲端 AI 供應商需求比短期的消費者需求更重要。
整個產業正在從智慧型手機時代轉向 AI 基礎建設階段，而這個趨勢應該會在數年內展開。回頭看目前的數據，先前一季 DRAM 的大幅成長，以及 NAND 市場中部分板塊的走強，確實很引人注目。雖然未來幾個月成長可能會放緩，但成長的降速並不等於需求下滑；如果 AI 持續獲得動能，記憶體生產商可能仍能維持在一個健康的生態系中。我也傾向認為，投資人常常被 AI 軟體的討論吸引，卻忽略了那些真正打造基礎設施、用來支撐這些龐大模型的公司；沒有強健的記憶體晶片，你就不會有強大的 AI 表現，而不論近期的走強如何，這仍是我相當關注的重點領域。
當然，市場預期高得驚人，而這些半導體也從來不會以完美線性的方式往上推進，但整體來看，隨著許多產業採用 AI 的程度提升，長期需求環境應該仍會維持正向。
你認為目前的 AI 熱潮會繼續在 2027 年之前推動記憶體晶片需求，還是這種需求已經被記憶體相關個股的股價提前反映了？
#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
AI 記憶體熱潮也許仍有空間可延續。引起我注意的其中一則內容是 Bernstein 的說法：記憶體晶片的多頭行情可能會延伸至 2027 年。我認為，即使這裡的快速價格擴張稍微降溫，機會也絕對沒有消失，它只是轉化為一個可能更平衡、且更具永續性的環境。在這一切的核心，你仍然有 AI。
隨著新的 AI 模型、平台、雲端基礎設施以及超大規模資料中心都需要大量高端記憶體，長期的雲端 AI 供應商需求比短期的消費者需求更重要。
整個產業正在從智慧型手機時代轉向 AI 基礎建設階段，而這個趨勢應該會在數年內展開。回頭看目前的數據，先前一季 DRAM 的大幅成長，以及 NAND 市場中部分板塊的走強，確實很引人注目。雖然未來幾個月成長可能會放緩，但成長的降速並不等於需求下滑；如果 AI 持續獲得動能，記憶體生產商可能仍能維持在一個健康的生態系中。我也傾向認為，投資人常常被 AI 軟體的討論吸引，卻忽略了那些真正打造基礎設施、用來支撐這些龐大模型的公司；沒有強健的記憶體晶片，你就不會有強大的 AI 表現，而不論近期的走強如何，這仍是我相當關注的重點領域。
當然，市場預期高得驚人，而這些半導體也從來不會以完美線性的方式往上推進，但整體來看，隨著許多產業採用 AI 的程度提升，長期需求環境應該仍會維持正向。
你認為目前的 AI 熱潮會繼續在 2027 年之前推動記憶體晶片需求，還是這種需求已經被記憶體相關個股的股價提前反映了？
#AI #GateSquare