深潮 TechFlow 訊息，7 月 11 日，據央視財經報導，美股儲存晶片板塊自 6 月下旬觸及高點後遭遇集體回調，SanDisk、美光科技、希捷科技、西部數據等產業龍頭過去數週股價跌幅均超過 20%。觸發因素為 Meta 出售算力引發市場對算力過剩的擔憂，而核心變數在於各家 AI 大模型之間的技術差距是否會持續縮小。
業內人士指出，儲存晶片產業歷史上具有顯著週期性——景氣時廠商集體擴產導致價格暴跌、全行業虧損，隨後又集體收縮資本支出。同時，產業商業模式正經歷深層變化，雲端廠商與 AI 資料中心正越來越多地與原廠簽訂 3 至 5 年、附帶價格區間與最低採購量的長期供應協議，以確保關鍵供應鏈穩定。
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分析師：儲存晶片板塊底層邏輯遭重估，龍頭股過去數週跌超過 20%
深潮 TechFlow 訊息，7 月 11 日，據央視財經報導，美股儲存晶片板塊自 6 月下旬觸及高點後遭遇集體回調，SanDisk、美光科技、希捷科技、西部數據等產業龍頭過去數週股價跌幅均超過 20%。觸發因素為 Meta 出售算力引發市場對算力過剩的擔憂，而核心變數在於各家 AI 大模型之間的技術差距是否會持續縮小。
業內人士指出，儲存晶片產業歷史上具有顯著週期性——景氣時廠商集體擴產導致價格暴跌、全行業虧損，隨後又集體收縮資本支出。同時，產業商業模式正經歷深層變化，雲端廠商與 AI 資料中心正越來越多地與原廠簽訂 3 至 5 年、附帶價格區間與最低採購量的長期供應協議，以確保關鍵供應鏈穩定。