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Serenity：Nvidia 在 ASIC 市場中是「關鍵推手」，而 Marvell 與其他公司正逐步侵蝕 Broadcom 的市佔率
空投黑洞
2026-07-11 02:59:25
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7 月 3 日，Serenity 發文表達一種個人「陰謀論」觀點，認為輝達（Nvidia）執行長黃仁勳可能並不看好博通（Broadcom，AVGO），並相信在輝達的盟友之中，ASIC 挑戰者正在逐步侵蝕博通的 ASIC 市占率。像 Marvell（MRVL）、聯發科、AlChip、GUC 等公司，似乎正慢慢進入博通的 ASIC 市占。 他表示，此一進程在相對低調的方式下於輝達的支持下被推進。他將這種現象類比為去年的新興雲端服務供應商崛起，並指出在某種程度上，它們已成為輝達生態系的延伸，以對抗由雲端供應商自行開發的 ASIC 所形成的護城河。整體 ASIC 市場顯然仍在成長，但許多挑戰者似乎正在承接更多與超大型雲端服務供應商相關的專案，可能也有輝達背書。Serenity 表示這並非投資建議，但他認為在未來兩年內這可能是一個有趣的交易機會。不過，他預期到 2030 年之後，像 Google 這樣的公司可能會內部化更多設計工作。他也提到，輝達明顯是一位「牽線的主宰者（kingmaker）」，它接觸到的任何公司都會被市場重新定價，並引用先前關於 Marvell 成為「萬億美元公司」的評論。
NVDA
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AVGO
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MRVL
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