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《大行》交銀國際：新華保險(01336.HK)業績開局穩健 目標價上調至59元
Gas_Guzzler
2026-07-10 11:46:27
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交銀國際報告指，新華保險(01336.HK) -0.091 (-0.200%) 沽空 $1.02千萬; 比率 7.928% 今年首季實現保費收入834.86億元人民幣，新業務價值46.55億元人民幣，歸母淨利潤65.01億元人民幣，按年分別增長14%、24.7%及10.5%。儘管受權益市場波動及低利率環境影響，投資收益出現一定波動，但對整體盈利影響略小於預期。公司管理層重申將進一步優化業務結構和提升投資能力，積極佈局養老金第三支柱和健康管理生態，增強客戶黏性和長期價值創造能力。 盈利展望方面，該行預計未來三年公司保費業務收入保持8%以上按年增速，其中新業務價值分別增至115億、128億及136億元人民幣，價值率升至17%以上；公司在投資端具有較強管理能力，投資組合相對理想，受市場震盪影響整體可控。受下半年利潤基數抬升和投資收益不確定性影響，淨利潤按年增速或逐步下降，但長期盈利能力仍得到較強支撐，特別是在市場風險偏好改善時有望呈現更高業績彈性。 相關內容 《大行》里昂普遍上調內地及本港金融股目標價 明年看法正面 關注友邦(01299.HK)國壽(02628.HK)招行(03968.HK)人保(01339.HK) 該行認為新華保險2026年業績穩健開局，上調目標價至59港元，對應2026年0.6倍目標P/EV，維持「買入」評級。(su/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-07-10 12:25。)
新華保險
-4.15%
友邦保險
-0.34%
中國人壽
-3.16%
招商銀行
0.56%
中國人民保險集團
-0.80%
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