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《大行》美銀證券：紫金(02899.HK)第二季純利遜預期 重申「買入」評級
Gas_Guzzler
2026-07-10 09:59:16
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美銀證券發表報告指出，紫金礦業(02899.HK) +0.580 (+1.971%) 沽空 $3.64億; 比率 20.438% 發盈喜，預期2026年上半年純利達391億元人民幣，按年增長68%，相當於該行及市場全年預測的53%及47%。單計第二季，純利為190億元人民幣，按年升45%，按季跌5%；經常性純利為194億元人民幣，按季升5%，低於該行預期。該行認為，業績遜預期主要由於紫金黃金國際(02259.HK) -1.400 (-1.404%) 沽空 $3.00億; 比率 43.129% 第二季表現疲弱，若剔除相關影響，紫金礦業第二季盈利大致符合預測。 該行維持對紫金礦業的「買入」評級，正面觀點基於對銅價的建設性展望；銅、金和鋰產量可見增長；強勁成本控制；以及估值吸引。該行指出，紫金礦業目前股價相當於2027年預測市盈率8倍，低於全球銅同業的12倍及金同業的11倍，風險回報吸引。目標價方面，H股目標價為43港元，A股目標價為39元人民幣。(da/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-07-10 16:25。) 相關內容 《盈喜》紫金(02899.HK)料中期純利升68%至391億人幣
紫金礦業
-2.73%
紫金黃金國際
-3.10%
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