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《大行》滙研料Azure繼續推動微軟(MSFT.US)強勁增長 評級「買入」
Gas_Guzzler
2026-07-10 09:48:36
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滙豐研究發表研究報告指，微軟(MSFT.US) 將於短期內公佈6月底止2026財年第四季業績，預期在Azure推動下將繼續強勁增長，預計第四季總收入可按年增長16.8%至893億美元，高於公司指引，其中Azure增幅為約39.6%。 該行指，季內GPU供應短缺導致價格高於預期，Azure的業務預測存在上調空間，估計微軟非通用會計準則經營利潤率按年大致持平於44.9%。資本開支方面，滙豐研究預期微軟第四季資本開支將升至410億美元。撇除2025至2027財年因人工智能驅動資本開支急增的特殊時期，2023至2030財年的自由現金流年均複合增長率預料達到13.1%，具吸引力。 相關內容 美國6月ISM服務業PMI為54.0，低於前值的54.5。預測值為54。 滙豐研究將目標價由571美元輕微下調至567美元，對應預測未來12個月non-GAAP市盈率29倍，維持「買入」評級。(gc/da)(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)
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