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機構：儲存面臨長達數年的結構性短缺，CPO 大規模落地延後至 2028 年底
金色财经_
2026-07-10 09:47:47
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金色財經報導，7 月 10 日，專注於半導體與 AI 基礎設施領域的頂級研究機構 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 近日接受播客專訪，系統梳理了當前 AI 基礎設施堆疊的核心動態與投資邏輯。Dylan 強調，儲存面臨長達數年的結構性短缺，仍有 2 至 3 倍上行空間；同時，儘管代理與強化學習推高了 CPU 需求，但賣方市場對此定價過高，CPU 的成長主要來自歷史「補帳」，其在 AI 伺服器中的絕對價值仍遠不及 GPU。Dylan 認為，備受市場期待的共封裝光學（CPO）大規模落地時間，則被明確推遲至 2028 年底至 2029 年，意外延長了銅纜連接器的紅利期。（金十）
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