Bernstein 表示記憶體牛市將持續至 2027 年 AI 革命不僅關乎 GPU。記憶體正成為最大贏家之一。 根據 Bernstein 的說法，記憶體牛市可能持續到 2027 年，受 AI 雲端服務提供商的長期需求支撐。雖然價格的爆發性漲勢可能正在放緩，但整體週期仍然正面。 重點摘要： Q2 DRAM 價格季增 74%。 伺服器 DRAM 與行動 DRAM 均創下可觀漲幅。 Q3 DRAM 價格成長預計將趨緩至約 13%–18%，因消費性電子產品需求轉弱。 NAND 表現分歧，晶圓價格走軟，而行動與 SSD 合約價格持續上漲。 AI 基礎設施投資仍是最強的長期需求驅動力。 對投資人而言，這表示機會正從追逐短期價格飆升，轉向鎖定對 AI 資料中心與企業級記憶體需求有強勁曝光的公司。 Bernstein 持續看好三星、SK 海力士、美光及 SanDisk，同時因市場動態而對 Kioxia 保持較審慎態度。 隨著 AI 模型越來越大、雲端基礎設施持續擴張，高效能記憶體在 2027 年以前可能仍是數位經濟最重要的基石之一。 你認為這波由 AI 驅動的記憶體週期還有上漲空間，還是大部分漲幅已被市場消化？ Dragon Fly Official #BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
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Bernstein 表示記憶體牛市將持續至 2027 年
AI 革命不僅關乎 GPU。記憶體正成為最大贏家之一。
根據 Bernstein 的說法，記憶體牛市可能持續到 2027 年，受 AI 雲端服務提供商的長期需求支撐。雖然價格的爆發性漲勢可能正在放緩，但整體週期仍然正面。
重點摘要：
Q2 DRAM 價格季增 74%。
伺服器 DRAM 與行動 DRAM 均創下可觀漲幅。
Q3 DRAM 價格成長預計將趨緩至約 13%–18%，因消費性電子產品需求轉弱。
NAND 表現分歧，晶圓價格走軟，而行動與 SSD 合約價格持續上漲。
AI 基礎設施投資仍是最強的長期需求驅動力。
對投資人而言，這表示機會正從追逐短期價格飆升，轉向鎖定對 AI 資料中心與企業級記憶體需求有強勁曝光的公司。
Bernstein 持續看好三星、SK 海力士、美光及 SanDisk，同時因市場動態而對 Kioxia 保持較審慎態度。
隨著 AI 模型越來越大、雲端基礎設施持續擴張，高效能記憶體在 2027 年以前可能仍是數位經濟最重要的基石之一。
你認為這波由 AI 驅動的記憶體週期還有上漲空間，還是大部分漲幅已被市場消化？
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Bernstein 表示記憶體多頭市場將持續至 2027 年
AI 革命不僅僅關乎 GPU。記憶體正成為最大贏家之一。
根據 Bernstein 的說法，記憶體多頭市場可能持續至 2027 年，受惠於 AI 雲端供應商的長期需求。雖然爆炸性的價格漲勢可能趨緩，但整體週期仍保持正面。
重點摘要：
第二季 DRAM 價格季增 74%。
伺服器 DRAM 與行動 DRAM 均創下非凡漲幅。
第三季 DRAM 價格漲幅預計將放緩至約 13%–18%，因消費電子需求趨弱。
NAND 表現好壞參半，晶圓價格趨緩，而行動與 SSD 合約價格持續上漲。
AI 基礎設施投資仍是長期最強勁的需求驅動力。
對投資人而言，這意味著機會正從追逐短期價格飆升，轉向識別與 AI 資料中心及企業記憶體需求高度相關的公司。
Bernstein 持續看好三星、SK 海力士、美光及 SanDisk，同時由於市場動態對 Kioxia 抱持較謹慎態度。
隨著 AI 模型變得更大、雲端基礎設施擴張，高效能記憶體可能在 2027 年以前持續成為數位經濟最重要的基礎元件之一。
你認為 AI 驅動的記憶體週期是否仍有成長空間，或者大部分漲幅已反映在市場價格中？
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