關於機器人的一些看法，思考和判斷。

「我們連具身智能的專屬芯片都沒有」
此時此刻的機器人，就是 2016 年的自動駕駛
最近簡中區不少朋友在聊這個板塊。A 股機器人指數單日暴漲 6%，40 多隻漲停，翻倍的 13 隻。
優必選 99 萬的仿生機器人預售 1.3 萬台，特斯拉 Optimus 月底量產，宇樹 IPO 註冊剛批。大摩半年兩次上調出貨預測，從 1.4 萬台拉到 5 萬台。
看起來行業一片大熱，但你知道真正造機器人的人怎麼看嗎。
優必選創始人周劍前兩天說了一段話，大意是：我們連具身智能的專屬芯片都沒有，物理世界的學習數據沒有，物理 AI 也沒構建起來。
現在看到的就是一堆弱機堆起來站了起來。
包括宇樹。上一堆視頻，宇樹的機器人做各種炫酷動作，翻跟頭跑步跳舞，看得人熱血沸騰。結果有人發現，背後有人在拿遙控器操控。印象裡有評論區老哥說這跟小時候玩的遙控車有什麼區別。
當然這個調侃不完全公平。機器人能保持平衡、做出那些動作本身就已經是很了不起的工程，這個底層能力不是遙控器賦予的。
但大家的失望情緒也是真實的，從「遙控執行」到「自主決策」，中間隔著的就是周劍說的那些東西，專屬芯片、物理 AI 模型、海量真實世界數據。這些現在全是空白。
我看到這些信息的時候腦子裡就一個畫面：2016 年的自動駕駛。
當時也是這樣。百度 Waymo Uber 燒錢，Demo 滿天飛，資本市場給了天價估值，人人都在喊三年內落地。十年過去了，真正跑出商業閉環的就特斯拉和 Waymo，中間死掉的公司夠拍一部紀錄片。
機器人現在就站在那個位置上。方向一萬個對，但從「站起來」到「真正自己幹活」之間的路，比推特上那些興奮的人以為的長得多。
優必選自己都說了，全功能家用機器人還要 5 到 10 年。它現在賣的 U1 不會走路不能做家務，99 萬買的本質上是一個會聊天的高級矽膠人偶。
發布幾天後國家就出了擬人化管理辦法限制情感陪伴類 AI，連這條路都快堵上了。
你在這個階段去賭哪家機器人公司能活到最後，跟十年前賭自動駕駛誰贏一樣，勝率不夠看。
值得關注。只是姿勢要對。