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《大行》高盛降萬洲(00288.HK)目標價至11.1元 料次季經營溢利下跌
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2026-07-08 09:33:17
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高盛發表研究報告，預測萬洲國際(00288.HK) -0.450 (-5.428%) 沽空 $2.16億; 比率 31.198% 今年第二季經營溢利按年錄得高單位數跌幅，拖累上半年整體表現至按年大致持平，其中預測中國業務次季經營溢利將按年跌11%，生豬生產在豬價下跌下仍然偏軟，惟營運改善下虧損較首季收窄。國際業務方面，美國包裝肉面臨牛肉及運費成本上升，但生豬生產商品價格環境仍具支持性；歐洲生豬生產業務受高基數影響錄得高雙位數跌幅，包裝肉則維持強勁雙位數增長。 展望下半年，高盛認為內地消費環境仍然好壞參半，但相信萬洲中國業務可靈活控制包裝肉推廣力度，美國業務成本結構亦可改善；歐洲生豬業務預期在豬價回穩下，虧損將由第三季起收窄。基於第二季表現預期偏軟，高盛將萬洲2026至2028年純利預測下調1%至2%，目標價由11.8元下調至11.1元，維持「中性」評級。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-07-08 16:25。) 相關內容 萬洲(00288.HK)附屬史密斯菲爾德首季應佔收入淨額升9.8%至2.46億美元
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