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《大行》富瑞微降金蝶(00268.HK)目標價至18.09元 上半年盈利預告符預期
Gas_Guzzler
2026-07-08 09:03:32
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富瑞發表研究報告指出，金蝶國際(00268.HK) +0.940 (+14.826%) 沽空 $1.04億; 比率 31.367% 發盈喜預期上半年總收入將按年增長13%至14%，符合市場普遍預期及管理層全年雙位數收入增長指引，純利料介乎4,000萬至6,000萬元人民幣，對比2025年上半年虧損9,800萬元人民幣；經調整非國際財務報告準則純利料介乎1.05億至1.25億元人民幣，對比2025年上半年虧損5,100萬元人民幣，符合市場預期。 因應訂閱收入增長預期獲下調，富瑞將金蝶2026至2029年收入預測下調約2%，純利預測下調7%至18%，目標價由18.85元輕微下調至18.09元，維持「買入」評級。該行認為金蝶股價年初至今累跌52%，市場對AI顛覆SaaS的擔憂屬過度，目前2026年預測PEG僅0.6倍，估值吸引，仍是中國軟件行業首選股。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-07-08 12:25。) 相關內容 《大行》招銀國際對金蝶(00268.HK)保持樂觀 維持「買入」評級 目標價微調至19.2港元
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