JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF（BBSC 0.28%）與 iShares Morningstar 小型股 ETF（ISCB 0.50%）之間的選擇，涉及在一個更集中、動能導向的投資組合與一個高度分散且超低成本的基金之間進行權衡。
小型股公司往往驅動長期增長，儘管它們通常表現出比大型股同類更大的波動性。在這兩檔基金之間做選擇的投資人，正評估以不同方式進入此區塊，重點在於高廣度指數化或更具針對性的小型股篩選。
| 指標 | ISCB | BBSC | | --- | --- | --- | | 發行商 | iShares | J.P. Morgan | | 股價 | $75.02（截至 2026-07-02） | $90.72（截至 2026-07-02） | | 費用率 | 0.04% | 0.09% | | 一年報酬率（截至 2026 年 7 月 2 日） | 27.80% | 35.80% | | 股息殖利率 | 1.30% | 1.00% | | Beta | 1.05 | 1.13 | | 管理資產規模（AUM） | 2.854 億美元 | 7.081 億美元 |
Beta 衡量相對於 S&P 500 的價格波動性；Beta 是根據五年月度報酬率計算。一年報酬率代表過去 12 個月的總報酬。股息殖利率為截至 7 月 2 日收盤價的過去 12 個月配息率。
iShares Morningstar 小型股 ETF 是更實惠的選擇，費用率僅 0.04%，比競爭對手低 0.05 個百分點。對於追求收益的投資人，它也提供略高的配息。
| 指標 | ISCB | BBSC | | --- | --- | --- | | 最大回撤（5 年） | (29.90%) | (31.00%) | | 5 年內 $1,000 的增長（總報酬） | $1,379.00 | $1,440.00 |
JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF 將其投資組合集中於科技（18.9%）、醫療保健（16.8%）和金融服務（15.7%）。其最大持股包括透過 JP Morgan 美國政府貨幣市場基金持有的 現金（1%）、Semtech（SMTC 7.19%）占 0.6%，以及 FormFactor Inc（FORM 9.23%）（0.5%）。該基金目前持有 728 檔標的，於 2020 年推出。JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF 在過去 12 個月內每股配發 $0.90，以其近期約 $91 的股價計算，殖利率約為 1%。
iShares Morningstar 小型股 ETF 追蹤由 1,557 檔股票組成的基準指數，提供更廣泛的分散布局，涵蓋工業（18.2%）、金融服務（15.9%）和科技（15.6%）。其前幾大持股包括 Sterling Infrastructure（STRL 6.85%）占 0.4%、Okta（OKTA +1.80%）占 0.36%、Guardant Health（GH 0.60%）占 0.3%。該基金於 2004 年推出。iShares Morningstar 小型股 ETF 在過去 12 個月內每股配發 $0.95，以其近期約 $75 的股價計算，殖利率約為 1.30%。
iShares Morningstar 小型股 ETF 是這兩檔小型股基金中較為成熟的，自 2004 年成立以來的年化報酬率為 8.35%。其短期表現同樣出色，三年和五年回溯期間的報酬率分別為 16.8% 和 6.8%。它與 JPMorgan 小型股基金的根本差異在於，此 ETF 追蹤的 Morningstar 指數範圍略廣，提供對更廣泛小型股的更大曝險。
相比之下，JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF 追蹤的是 Morningstar 指數的較窄版本，該版本排除了若干微型股及因流動性限制而被視為不易投資的股票。有趣的是，BBSC 更加集中於小型股，其投資組合中 97% 為小型股、3% 為中型股，而 iShares 版本則有 9% 配置於中型股。
不過，總體而言，兩者都對美國小型股提供了極佳的曝險。因此，主要差異在於績效。在這方面，JPMorgan ETF 勝出。其年初至今漲幅約 24%，而 ISCB 為 16.8%；在過去三年中領先 iShares ETF 2.4 個百分點，在過去五年中領先 1.07 個百分點。BBSC 的費用率較高，但 0.09% 仍接近 ETF 的低檔水準。JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF 勝出。
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2026 年哪檔小型股 ETF 更值得買入？iShares 與 JPMorgan 均推出極具吸引力的選擇
JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF（BBSC 0.28%）與 iShares Morningstar 小型股 ETF（ISCB 0.50%）之間的選擇，涉及在一個更集中、動能導向的投資組合與一個高度分散且超低成本的基金之間進行權衡。
小型股公司往往驅動長期增長，儘管它們通常表現出比大型股同類更大的波動性。在這兩檔基金之間做選擇的投資人，正評估以不同方式進入此區塊，重點在於高廣度指數化或更具針對性的小型股篩選。
概覽（成本與規模）
| 指標 | ISCB | BBSC | | --- | --- | --- | | 發行商 | iShares | J.P. Morgan | | 股價 | $75.02（截至 2026-07-02） | $90.72（截至 2026-07-02） | | 費用率 | 0.04% | 0.09% | | 一年報酬率（截至 2026 年 7 月 2 日） | 27.80% | 35.80% | | 股息殖利率 | 1.30% | 1.00% | | Beta | 1.05 | 1.13 | | 管理資產規模（AUM） | 2.854 億美元 | 7.081 億美元 |
Beta 衡量相對於 S&P 500 的價格波動性；Beta 是根據五年月度報酬率計算。一年報酬率代表過去 12 個月的總報酬。股息殖利率為截至 7 月 2 日收盤價的過去 12 個月配息率。
iShares Morningstar 小型股 ETF 是更實惠的選擇，費用率僅 0.04%，比競爭對手低 0.05 個百分點。對於追求收益的投資人，它也提供略高的配息。
績效與風險比較
| 指標 | ISCB | BBSC | | --- | --- | --- | | 最大回撤（5 年） | (29.90%) | (31.00%) | | 5 年內 $1,000 的增長（總報酬） | $1,379.00 | $1,440.00 |
成分內容
JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF 將其投資組合集中於科技（18.9%）、醫療保健（16.8%）和金融服務（15.7%）。其最大持股包括透過 JP Morgan 美國政府貨幣市場基金持有的 現金（1%）、Semtech（SMTC 7.19%）占 0.6%，以及 FormFactor Inc（FORM 9.23%）（0.5%）。該基金目前持有 728 檔標的，於 2020 年推出。JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF 在過去 12 個月內每股配發 $0.90，以其近期約 $91 的股價計算，殖利率約為 1%。
iShares Morningstar 小型股 ETF 追蹤由 1,557 檔股票組成的基準指數，提供更廣泛的分散布局，涵蓋工業（18.2%）、金融服務（15.9%）和科技（15.6%）。其前幾大持股包括 Sterling Infrastructure（STRL 6.85%）占 0.4%、Okta（OKTA +1.80%）占 0.36%、Guardant Health（GH 0.60%）占 0.3%。該基金於 2004 年推出。iShares Morningstar 小型股 ETF 在過去 12 個月內每股配發 $0.95，以其近期約 $75 的股價計算，殖利率約為 1.30%。
哪檔基金更值得買？
iShares Morningstar 小型股 ETF 是這兩檔小型股基金中較為成熟的，自 2004 年成立以來的年化報酬率為 8.35%。其短期表現同樣出色，三年和五年回溯期間的報酬率分別為 16.8% 和 6.8%。它與 JPMorgan 小型股基金的根本差異在於，此 ETF 追蹤的 Morningstar 指數範圍略廣，提供對更廣泛小型股的更大曝險。
相比之下，JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF 追蹤的是 Morningstar 指數的較窄版本，該版本排除了若干微型股及因流動性限制而被視為不易投資的股票。有趣的是，BBSC 更加集中於小型股，其投資組合中 97% 為小型股、3% 為中型股，而 iShares 版本則有 9% 配置於中型股。
不過，總體而言，兩者都對美國小型股提供了極佳的曝險。因此，主要差異在於績效。在這方面，JPMorgan ETF 勝出。其年初至今漲幅約 24%，而 ISCB 為 16.8%；在過去三年中領先 iShares ETF 2.4 個百分點，在過去五年中領先 1.07 個百分點。BBSC 的費用率較高，但 0.09% 仍接近 ETF 的低檔水準。JPMorgan BetaBuilders 美國小型股權 ETF 勝出。
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