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2026-07-08 02:23:01
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@ShanghaoJin GS這個數據感覺保守了
alphabet 2027的290B都偏保守，JPM甚至估到了350B
2027 Meta也低估了，至少200B起步，AWS也低估了
我算過，2027的capex大概能買30GW，隱含對應的前提是2027E token ARR達到2026E的2.5倍即可
所以帳是完全算的過來的，ARR2.5倍甚至可能是不止的
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alphabet 2027的290B都偏保守，JPM甚至估到了350B
2027 Meta也低估了，至少200B起步，AWS也低估了
我算過，2027的capex大概能買30GW，隱含對應的前提是2027E token ARR達到2026E的2.5倍即可
所以帳是完全算的過來的，ARR2.5倍甚至可能是不止的