SanDisk：高盛預計季度非常強，重點在客戶協議和 NAND 供給紀律。NAND 價格修復、客戶長約和庫存結構改善是主要支撐，市場會關注高附加值產品佔比以及供給擴張是否保持克制。

Seagate：HDD 定價和利潤率仍是關鍵變數。近線盤需求受雲廠商和 AI 存儲拉動，供給約束使價格具備黏性；投資者會關注高容量產品 mix、長期協議以及毛利率能否繼續改善。
Western Digital：高盛把重點放在 HDD 緊缺和長期毛利上行空間。雲端近線盤需求仍強，NAND 業務也受益於供需修復，市場會檢驗公司在價格、產品組合和產能紀律上的持續性。
Qnity：高盛認為公司仍有成長空間，但本季更要看晶圓開工上行和運營執行。關鍵問題是客戶擴產節奏、材料/設備交付能力、成本控制和產能利用率能否共同支撐收入增長。
Teradyne：焦點在下半年收入、存儲測試復甦和商用 GPU 測試份額。AI 加速器、HBM 與先進 SoC 提高測試複雜度，若訂單能見度延伸到 2027 年，測試設備 TAM 的上修邏輯會更明確。