TechFlow 情報局：英偉達 Kyber 機架因 PCB 製造困難延遲超 12 個月，三星明日發布 Q2 初步財報

AI / 大模型

扎克伯格承認 Meta AI Agent 開發進度低於預期

AI 代理商業化落地難度被低估，Meta 內部正在重新評估時間表與技術路線。

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OpenAI 傳言 GPT-5.6 Sol Ultra 將整合到 Codex

開發者社群熱議新版程式碼能力提升，但尚無官方確認。

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蘇格蘭地標 AI 數據中心項目被曝無法兌現可再生能源承諾

《衛報》調查顯示該項目實際能源結構與宣傳嚴重不符，引發綠色 AI 質疑。

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開發者用 Claude 搭建 Instagram DM 自動下單系統，服務 7 家連鎖壽司店

實際商業落地案例，展示 AI Agent 在零售場景的可行性。

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辣評：扎克伯格說 Agent 慢了，開發者已經拿 Claude 開壽司店了。大廠造基建，小哥先賺錢。

加密 / Web3

DeFi 平台 Summer.fi 遭攻擊，損失約 600 萬美元

Blockaid 偵測系統發現漏洞，受影響的主要是 LazyVault 策略，最大持倉者為 UDHC 相關地址 Torben Jorgensen 的 860 萬美元 USDC。

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巨鯨誤操作：1126 枚 ETH 換 5776 枚 LIT，損失近 200 萬美元

交易滑點設置失誤導致天價兌換，鏈上地址顯示為操作失誤而非攻擊。

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BTC 因美國就業數據疲軟引發 4.5 億美元空頭爆倉，結束 10 天 ETF 淨流出

宏觀面轉暖帶動風險資產反彈，加密市場短期情緒修復。

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晶片 / 硬體

野村證券：市場對儲存晶片需求降溫的恐慌明顯過度

分析師認為兩大利空均為誤讀，DRAM 和 NAND 漲價週期將延續至 2027 年，AI 數據中心記憶體支出佔比 2027 年或突破 40%。

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消息稱三星 Q3 DRAM 價格將上調最多 20%，廠商已接口頭通知

瑞銀同步上調儲存價格預期，SK 海力士下半年將受惠於 AI 投資加速。

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韓國晶片工人成最搶手單身漢，求職網站新現象

三星、SK 海力士員工在婚戀市場溢價明顯，側面反映儲存行業薪資大漲。

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華為何庭波發布「韜定律」v2 版論文，補充工程細節與實測數據

知乎 340 萬熱度，新版本增加實際製程驗證，被視為華為晶片自主路線的理論支撐。

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科技公司

智慧眼鏡品牌 Even Realities 獲 1.5 億美元融資，美團和騰訊領投，估值達 10 億美元

輕量化 AR 眼鏡賽道新獨角獸，中國資本加注穿戴式裝置。

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亞馬遜宣布停止接受 Mechanical Turk 新客戶

人工標註平台走向終結，AI 訓練數據來源轉向合成與自動化。

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三星明日發布 Q2 初步財報，預計營業利潤年增 18 倍

高層內部放話「一年利潤頂 40 年」，儲存晶片漲價紅利集中兌現。

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郭明錤：摺疊 iPhone 或「聯合發布但延後上市」，年底前供貨緊張

蘋果首款摺疊手機可能採用分階段發布策略，產能爬坡需要時間。

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美股

SK 海力士本週五登陸那斯達克，融資 290 億美元，或成史上最大海外公司 IPO

韓國儲存巨頭尋求吸引更多 AI 投資者，韓國央行同時警告槓桿 ETF 風險。

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SemiAnalysis 盤前爆料：輝達 Kyber NVL144 機架因 PCB 中板製造困難延遲超過 12 個月

供應鏈瓶頸再現，高階 AI 伺服器交付時間表推遲。

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辣評：輝達的板子做不出來，SK 海力士的股票倒是先賣出去了。硬體公司現在比拼的是誰先把 PPT 變成錢。

財經 / 宏觀

OPEC+ 同意 8 月上調產量配額 18.8 萬桶/日

美伊戰爭以來累計上調已近百萬桶，但至少 8 艘船隻試圖離開荷姆茲海峽時掉頭返航，原因不明。

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歐洲熱浪導致法國玉米作物受損，玉米期貨跳漲

極端天氣推高農產品價格，通膨壓力重現。

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中國銀行、平安銀行重啟 5 年期大額存單，利率 1.6%

銀行攬儲競爭升溫，長期存款產品回歸。

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新產品 / 新趨勢

人形機器人首度亮相世界盃賽場

足球賽事開始引入人形機器人展示，體育與科技融合加速。

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SE《最終幻想 7 重製版》中文官方帳號開通，製作人濱口直樹向國內玩家打招呼

遊戲大廠加強中國市場營運。

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今天的暗線

儲存晶片的漲價週期已經從製造端傳導到資本市場：SK 海力士選擇此時赴美上市融資 290 億，三星 Q2 利潤預計暴增 18 倍，野村喊話「恐慌過度」。但供應鏈的另一端，輝達最高階機架因為 PCB 製造問題延遲超過一年——AI 算力擴張的瓶頸不在晶片設計，而在最傳統的電路板工藝。當所有人盯著大模型進度時，真正卡脖子的依然是製造業的老問題。