Anthropic。《The Information》。長週末假期前的交易日。這是一個致命的組合，在週四重創了晶片股。市場因七月四日國慶日於週五休市——因此，可以理解的是，週四的交易量清淡，使得股票容易受到大幅波動的影響。以下是事情的經過。科技媒體《The Information》在週四發布報導，稱Anthropic正與Samsung洽談製造客製化人工智慧晶片。Anthropic作為頂尖AI模型製造商的實力，已讓該公司有望成為有史以來規模最大的首次公開募股之一。雖然Anthropic像其他AI先驅公司Alphabet和Amazon一樣想要自己的客製化晶片並非牽強，但《The Information》的報導缺乏細節，未說明Anthropic可能的晶片會是什麼——GPU或CPU——或將如何使用。Anthropic告訴另一家科技新聞網站TechCrunch，它使用來自Alphabet的Google、Amazon和Nvidia的晶片來提供運算能力。TechCrunch表示，Anthropic對其自身的客製化晶片抱負沒有其他補充。這並不重要。每位避險基金經理人都必須採取行動，因為誰知道Anthropic晶片會是什麼。然後，每個確實知道自己持有哪些股票的同行者，都必須從美光（Micron）、希捷（Seagate）、威騰電子（Western Digital）、Sandisk、超微（AMD），以及投資俱樂部持股的輝達（Nvidia）和英特爾（Intel）撤出。這些股票一開始就有弱勢持有者，他們不了解事情的發展。他們不知道每個人的供應都已售罄。他們不知道這會花費多少。他們沒有意識到，如果Samsung要為Anthropic生產新款晶片，將需要數十億美元的半導體資本設備；如果這些設備真的可用，將會是一項巨額承銷。Anthropic現在就必須進行股權增資，才能進入那個至少可以說是非常擁擠的排隊行列。儘管對Anthropic充滿喜愛，該公司卻毫無顧忌地宣稱它會製造任何東西並主宰一切。我不知道是誰做出這些宣稱——如果真的有的話——但我知道Anthropic的話就是法律，而《The Information》的報導正好配合了Anthropic的手筆。問題是，我們以前就看過這部恐怖片。早在今年一月，當CrowdStrike股價從138美元跌至110美元以上時，我們得知這家優秀的網路安全公司的「氣數已盡」，因為人們認為Anthropic將會顛覆這個行業。（這些CrowdStrike股價已考慮到週四發生的1股拆4股股票分割。）我立即讓CrowdStrike的執行長George Kurtz來談論新進業者推出更優產品的可能性。George當場駁斥了這個想法。為什麼？因為即使Anthropic想要扮演這個角色——同時提供可被駭的服務並阻擋網路恐怖分子——保險公司作為誰能獲得保險的決定者，也絕不會允許。George說，你不能兩者兼顧。這根本不可能發生。當時，這並不重要。CrowdStrike持續被重創。一股無法阻擋的負面力量，一直持續到Anthropic推出Project Glasswing，該計畫顯示了只有CrowdStrike和Palo Alto Networks才擁有的網路安全等級的絕望本質。到那時，由於恐慌反覆出現，CrowdStrike已跌至90多美元。但人們開始意識到，Anthropic的新Mythos模型對網路安全構成了真正的威脅——也許對它（Anthropic）來說是最好的事情。從那時起，CrowdStrike反彈至190多美元，從底部上漲了100美元。所以，快轉到現在。這就是為什麼我想重新審視我們去年冬天制定的作戰計畫，當時我們認為情況太過頭了，網路安全股不應遭受如此懲罰。現在，我選擇英特爾，因為它擁有CPU，正在建造晶圓廠（半導體術語，指製造設施），並且正在建立一個封裝業務，將與Cadence一較高下。它不會受到Anthropic的傷害。我不知道是否有任何東西會受到Anthropic的傷害；我只是選擇英特爾，因為它的上漲空間最大。相信我，我更願意選擇輝達，但每天總有人試圖掃輝達的興，而我已厭倦了這種傾盆大雨。總之，就是這樣。網路安全股行情的重演。它來勢洶洶。持續了幾個月。你需要充足的彈藥才能從中獲利，而我們當時有，現在也有。（Jim Cramer's Charitable Trust 持有 GOOGL、AMZN、INTC、NVDA、CRWD、PANW 的多頭部位。請參閱此處的完整持股清單。）作為 CNBC Investing Club with Jim Cramer 的訂閱者，您將在 Jim 進行交易之前收到交易提醒。Jim 在發送交易提醒後會等待 45 分鐘，然後才在其慈善信託的投資組合中買入或賣出一檔股票。如果 Jim 在 CNBC 電視台上談論過某檔股票，他會在發出交易提醒後等待 72 小時才執行交易。上述投資俱樂部資訊受我們的條款與條件及隱私權政策，以及免責聲明的約束。您接收與投資俱樂部相關的任何資訊，並不因此產生或創設任何受託義務或責任。不保證任何特定結果或利潤。

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