一些關於記憶體的綜合更新：-$MU 主導廣島1.5兆日圓（約93億美元）的新投資。（對Disco、Advantest、Resonac、Towa有正面解讀），因為資本支出在地化。-摩根士丹利指出，NAND將持續短缺至2027年，因此$SNDK /Kioxia這類業者與$SIMO 及上游供應商都感到滿意。-摩根士丹利對Macronix/Winbond特別看好。-瑞銀預期DDR合約均價在2026年第三季上漲32%，第四季上漲18%，而預估值分別為17%和12%。-瑞銀預期NAND快閃記憶體較前一季上漲30%。-據報導，三星計劃在第三季調漲DRAM價格20%。TrendForce近期預測DRAM合約價格在第三季較前一季上漲13%至18%，因此此次調漲超出預期。需要注意的事項：許多人看到20%……認為與前一季的70-80%相比並不算多。但如果你先調漲100%，再調漲100%，然後再調漲30%，實際漲幅遠比人們估算的多，因為這是複合計算。類似於追蹤通膨。我從年初就對我的記憶體標的進行了直至2028年的預測……我只是坐等一切在「記憶體優化」和「他們不可能持續這樣漲價！」的雜音中逐步展開。