關於記憶體的一些綜合更新：

- $MU 主導廣島1.5兆日圓投資（約93億美元）。（對Disco、Advantest、Resonac、Towa有利多解讀）因為資本支出在地化。
- 摩根士丹利指出，NAND將持續供不應求直到2027年，因此$SNDK / Kioxia這類業者以及$SIMO 和上游供應商都樂見其成。
- 摩根士丹利對旺宏/華邦電仍特別看好。
- 瑞銀預期2026年第三季DDR合約平均價格上漲32%，第四季上漲18%，對比預估為17%和12%。
- 瑞銀預期NAND快閃記憶體較上季調漲30%。
- 據報導，三星計劃第三季調漲DRAM 20%。TrendForce近期預測DRAM合約價格較上季上漲13%至18%，因此此次調漲超出預期。
值得注意的一點：
很多人看到20%……並認為與前幾季的70-80%相比不算什麼。
但如果你先調漲100%，再調漲100%，然後再調漲30%，由於複合效應，實際漲幅遠比人們估算的還要多。類似於追蹤通膨。
我已經從年初就對我的記憶體相關標的進行了直到2028年的預測……
我只是坐等看局勢發展，無視那些「記憶體優化」以及「他們不可能這樣持續漲價！」的雜音。