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Jim Cramer: 人工智慧交易邏輯的轉變有利於像美光和英特爾這樣的供應商
空投黑洞
2026-07-04 11:12:43
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7月1日，前對沖基金經理、CNBC主持人吉姆·克萊默表示，華爾街對AI交易的定價邏輯已發生轉變，如今市場獎勵的是為AI熱潮提供產品的科技公司，而非投資AI的客戶。克萊默指出，6月「七巨頭」合計市值蒸發約2.3兆美元，令投資人開始質疑這些企業在AI領域的巨額支出能否最終產生足夠的利潤和自由現金流。亞馬遜、Alphabet、微軟和Meta是AI資料中心支出最大的幾家公司，他認為這些超大規模雲端服務供應商正成為自身AI野心的受害者。克萊默提到，儘管這些企業有財力繼續投入數十億美元，但運算基礎設施的需求已超越供給，推高了記憶體晶片和網路設備等關鍵零件的成本。這一轉變讓AI熱潮中的「鏟子賣家」受益，而非那些承擔開銷的企業。他表示：「漲幅最大的公司與七巨頭恰恰相反，它們生產的是供不應求、需求暴增的產品。」克萊默指出，記憶體晶片製造商美光科技、SanDisk，以及英特爾、邁威爾科技和超微半導體，是第二季度的最大贏家。他指出供需失衡帶動這些企業強勁的利潤成長，促使分析師不斷上調評級和目標價。其中，克萊默將英特爾列為自己的最新首選股票，稱執行長帕特·基辛格正重振這家晶片製造商，而英特爾可望受惠於CPU、先進晶片封裝和美國本土半導體製造的需求增長。
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