[紅包]你選擇兩秒的歡愉還是穩定的生活？

面对一個上了年紀又姿色普通的站街女，他為什麼會為那兩秒歡愉衝動一下？[淘股吧]

我們都很費解，但我那個前同事為此丟了工作又是事實

為那幾秒鐘把自己工作樸沒了，值得嘛？

我不理解，但想到金融市場，又覺得一切合理

** 金融裡有一個理性人假說，假設所有投資者都是理性的！**

遺憾的是，事實可能恰好相反！

醫藥有很高的預期嘛？老登有很高的預期嘛？

但是市場就是在這幾天裡拉了老登，一些基金甚至在科技板塊裡走了一個滾動出貨的走勢

原因在哪里？

因為meta前幾天晚上說要出租自己的算力嗎？

因為市場看到meta要出租算力，就認為市場算力過剩了甚至要砍資本開支，一個鬼故事的開頭就這樣來了

但實際上，meta是要出租自己手裡老舊卡帶來的算力，並且已經加錢下了新的算力組合設備訂單！

舉個例子吧，現在一個公司有一個老舊工廠，但是各方面的設備、場地已經是多年前的配置了，面積也不夠大，所以想著把這裡這個工廠給出租出去，並且在另一個地方開設一個新工廠

這種情況下，能夠認為公司沒有訂單要黃嗎？

有趣的是，這裡甚至只是出租而不是c出售，原因在於，他們擔心未來的某一天算力再次緊張到無可附加的地步，到時候他們可以看租賃合同的時間，把這些老的算力卡收回，作為彈性處理

值得一提的是，本週的市場因為這則鬼故事的影響，疊加基金六月末的出貨，所以走得有些不盡人意，甚至超出了大資金的預期！

但是，大資金的思路是沒有問題的

先跌，先修復嘛。只要市場沒有出高級別的黑天鵝，這種都是要回來的！

如果是資金的問題，市場自然會給予懲罰！但如果是市場的問題呢？市場自然是要給補償的！

思路做對，剩下等就好了

市場怎麼也不能讓大資金虧錢走吧？

那接下來的市場怎麼看？

這裡指數其實我有一點看不清了，因為老登這些東西拉得亂七八糟的

盤中，銀行、白酒這些老登一度都綠了

收盤時再次回流，創新藥也算是拉起來了

但這些有未來嘛？

資金最簡單的傳導鏈條是從投資到公司、公司到收入、收入到消費進行傳導

現在還在一二的階段，消費能力是明顯跟不上的

所謂的價值投資，是拿之前的公司分紅數據說事，說現在的老登股股價靠十年的分紅就能回本。

但這裡忽略了兩個事

第一，如果消費上不去，這些公司還能像前些年一樣，拿出這麼多錢做分紅嘛？

第二，消費的選項現在更多了，情感機器人最近大規模上限，新時代的消費，消費者會選擇一個情感機器人做陪伴？還是繼續借酒消愁？

老登這個故事在一些資金的運營下，或許還能走一段時間，但也只能當作短線看，沒有實際作為中線的意義！

這裡用信立泰做錨點，信立泰結束的時候，老登這輪行情基本就結束了

與之相對應的是

AI這邊還會有一輪行情的，這是大資金之間的共識

對應的，這裡可能有一段時間的調整，具體幾天不清楚

這種調整的主要原因在於，本來市場的邏輯是月末拉起來，然後賣給月初那些風格偏移要回補的基金！

但是這幾天的實際走勢是，大家都不想接這個坑，那反而不存在競爭了

如果有基金主動接盤，其他基金也要跟進來，哪怕一起虧錢，也比萬一對方賺錢了，後續基金排名超過自己要強！

但是如果基金都不接盤，那他們也就樂得趟了，互相之間也不用卷了

但是市場這裡因為失去了基金做支撐，這裡可能要調整一段時間的

那後續一段時間的思路是，高位科技都要考慮撤出來（中線無懼調整的除外），但是低位要主動切換、埋伏量化可能拉升的標的！

相當於是說，市場的上漲動力從原來的基金，變成了量化機構！

這點是需要格外注意！

除此之外，就是要團結起來，如果要勾引量化，肯定要有所動作對吧？

這點凝聚力怎麼夠用呢？

周末就是點讚、推油、微醺、相信大資金！生益科技、宏和科技都拉起來了，大資金的思路都是領先市場的！ 事後來說，我們都很費解， 輸出：