特斯拉、Meta到Anthropic：三星晶片訂單50萬億韓元

作者：鮑奕龍；來源：華爾街見聞

三星電子正憑藉代工業務，快速確立其在AI半導體市場的核心地位。

7月3日，據韓國媒體報道，三星代工部門中長期訂單積壓規模已接近50萬億韓元。繼去年簽下特斯拉AI晶片訂單後，Meta和Anthropic兩家全球科技巨頭亦相繼將ASIC生產需求轉向三星。

一位業界人士表示：

自去年三星代工拿下特斯拉AI晶片訂單以來，面向AI服務器的半導體代工訂單已進入全面提速階段。

受此推動，市場預期三星代工業務最早於今年第四季度實現扭虧為盈。此輪訂單擴張的關鍵支撐在於三星最先進的2納米製程工藝。

Meta的第三代AI加速器晶片MTIA 3和Anthropic的定制ASIC均計劃採用該工藝生產，外界對三星2納米製程的需求詢問急劇升溫，進一步鞏固了其在先進製程代工市場的競爭地位。

Meta轉單三星，押注2納米量產

據報道援引業界人士透露，Meta正與三星代工部門洽談規模逾10萬億韓元的次世代ASIC設計與生產合作。

Meta自研AI加速器MTIA前兩代均由台積電代工，但從今年發布的第三代起，Meta已將三星鎖定為核心製造合作夥伴。

據報道，MTIA 3代將採用三星代工最先進的2納米製程，生產規模達數十萬片晶圓量級。三星電子方面表示，"目前尚無定案"。

Meta轉向三星的背後，是其大規模自建AI基礎設施的戰略需求。

Meta正研究向外部企業出租AI算力的雲服務業務，MTIA將作為核心晶片支撐該業務落地。

與此同時，Meta設定了2030年前建成總規模5吉瓦數據中心的目標，這意味著單純依賴外部晶片供應難以為繼。

為此，Meta啟動了每六個月迭代一代新晶片的高速開發節奏，計劃明年完成從第三代到第五代的連續發布。

為配合上述超高速開發週期，Meta還與三星旗下系統LSI事業部建立了聯合設計機制。據報道，雙方合作從晶片架構設計初期階段便已介入，以彌補Meta自身工程團隊在如此壓縮週期下的產能缺口。

Anthropic內化AI基礎設施，三星或為最大受益方

美國AI公司Anthropic亦據報道正評估採用三星代工2納米製程開發定制ASIC，此舉被視為其削減對輝達GPU及谷歌TPU依賴、推進"AI基礎設施自主化"戰略的組成部分。

從投資規模看，Anthropic長期規劃自建約1吉瓦規模的AI數據中心，相關投資總額估計約達500億美元（約合77萬億韓元）。

業界分析認為，其中約半數資金將流向AI半導體採購，涵蓋ASIC、DRAM及NAND閃存在內的半導體投資額預計約為250億美元（約合39萬億韓元）。

三星電子兼具存儲、代工與先進封裝的一體化半導體能力，被普遍視為Anthropic此輪AI晶片採購的最大潛在受益者。

今年5月，三星已參與Anthropic規模650億美元（約合100萬億韓元）的H輪融資，雙方戰略合作關係由此確立。