深潮 TechFlow 消息，7 月 3 日，据潮向研究，摩根士丹利 7 月 2 日發布 NAND 行業展望報告，測算 AI 相關 NAND 需求 2027 年同比增速約 60%，帶來 9% 供需缺口，缺口有望延續到 2027 年。報告同時指出，二季度連續漲價後消費電子端出現實際訂單削減，模組廠和渠道商庫存上升，消費級產品定價可能見頂，而伺服器端需求靠長期供貨協議維持強勁。
本次更新中，江波龍目標價從 300 元人民幣上調至 673 元人民幣，群聯電子從 2248 台幣上調至 2588 台幣，兩者評級均維持中性；慧榮科技目標價從 155 美元上調至 400 美元，評級同步上調，理由為企業級 SSD 和 AI 伺服器啟動盤業務擴張。大摩認為 2028 年供需能否收緊，關鍵變數是中國廠商長江存儲的產能擴張節奏。
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大摩上調三隻 NAND 標的目標價，AI 消費兩端出現分化
深潮 TechFlow 消息，7 月 3 日，据潮向研究，摩根士丹利 7 月 2 日發布 NAND 行業展望報告，測算 AI 相關 NAND 需求 2027 年同比增速約 60%，帶來 9% 供需缺口，缺口有望延續到 2027 年。報告同時指出，二季度連續漲價後消費電子端出現實際訂單削減，模組廠和渠道商庫存上升，消費級產品定價可能見頂，而伺服器端需求靠長期供貨協議維持強勁。
本次更新中，江波龍目標價從 300 元人民幣上調至 673 元人民幣，群聯電子從 2248 台幣上調至 2588 台幣，兩者評級均維持中性；慧榮科技目標價從 155 美元上調至 400 美元，評級同步上調，理由為企業級 SSD 和 AI 伺服器啟動盤業務擴張。大摩認為 2028 年供需能否收緊，關鍵變數是中國廠商長江存儲的產能擴張節奏。