SemiAnalysis 關於 $META 「過剩產能」與市場反應，與 $NBIS 及其他人士：

「我們相信 Meta 的數據中心和運算能力將會加速。」
「2027 年的資本支出將會高得驚人。」
近期的全球崩跌，尤其是光子學領域的下跌，是愚蠢的……是受到誤導性敘事的影響，聲稱 Meta 將退出 AI 競賽並出售多餘算力……
但事實上，事情很可能會因為 Meta 追趕 GPT5.5 而加速。
我個人預期會出現急劇的 V 型反彈，尤其是那些因這個敘事而下跌超過 50% 的股票。