整個AI敘事中，存儲和晶片是eps的確定性最高的。換句話說，其他的都沒有那麼確定。如果 $MU $SNDK $WDC $AMD $NVDA 崩了，其他沒那麼確定的細分題材和泡沫投機股就要小心了⬇️📉。如果正版都倒下了，炒空氣的緬A就沒了邏輯。全球科技巨頭紛紛開始反思Agent，一切價格都要回歸到eps上說話。可以參考比特幣、黃金、白銀的牛轉熊，對敘事的信仰一文不值，我的號只談價差。