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大摩評級 Meta 做雲聚焦算力出租，目標價 775 美元
深潮 TechFlow
2026-07-02 07:18:10
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深潮 TechFlow 消息，據潮向研究，摩根士丹利 7 月 1 日發布研報稱，針對彭博社關於 Meta 籌劃雲端運算業務的報導，判斷 Meta 更可能選擇出租閒置算力這條更輕的路徑，而非搭建對標 AWS 的完整雲服務。報告測算，按 40 美元/瓦出租 250 兆瓦算力一年可增厚 2028 年每股收益約 8%，規模到 1000 兆瓦時增厚可達 33%，但這一收益增厚被視為過渡性緩衝，並非評級支撐的核心邏輯。大摩同時提到，2026、2027 年 Meta 自持算力將擴至 1.9 吉瓦和 3.4 吉瓦，為出租測算提供空間。大摩維持 Meta 增持評級，目標價 775 美元，較收盤價 563.29 美元有約 37.6% 上行空間，同時將 2027 年資本開支預期設定在 1750 億美元，若雲端業務規模化，資本開支存在上修可能。
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