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Jagger
2026-07-02 07:04:04
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盤前思考 0702
還是覺得這幾天存儲下跌的引子是上週的蘋果漲價，雖然這不足以證明供需已經發生了變化的事實，但會影響預期
過去：AI需求永遠漲，存儲永遠供不應求，業績將持續驅動股價上漲
現在：需求上漲受到下游承載能力的約束
共識從這裡開始走向分歧，即使每一個人都知道，需求的基本面還沒有發生事實變化，但需要擔心其他人【預期】發生變化，所以在高位需要搶跑，避險
Meta 的消息事實屬性比蘋果更弱，但對市場的影響反而更大，因為分歧的猜疑鏈已經產生，消息添了最後一把火
反過來想，既然基本面並未事實上反轉，深度回調只會提供更強的安全邊際，分歧最先甩掉的，是那些跟著風口起來的「偽價值資產」
今天開盤如果能再砸點準備加倉，可能還沒回調夠，但等不了了，先套住，再想辦法
$MU $SNDK $AMD $INTC $EWY
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共識從這裡開始走向分歧，即使每一個人都知道，需求的基本面還沒有發生事實變化，但需要擔心其他人【預期】發生變化，所以在高位需要搶跑，避險
Meta 的消息事實屬性比蘋果更弱，但對市場的影響反而更大，因為分歧的猜疑鏈已經產生，消息添了最後一把火
反過來想，既然基本面並未事實上反轉，深度回調只會提供更強的安全邊際，分歧最先甩掉的，是那些跟著風口起來的「偽價值資產」
今天開盤如果能再砸點準備加倉，可能還沒回調夠，但等不了了，先套住，再想辦法
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