聯發科傳繼TPU後再拿下Meta ASIC大單

高通（Qualcomm）正式揭曉Dragonfly平台，高調宣示進軍雲端AI市場，且一次就以多條產品線領頭出擊，一口氣掌握規模不小的客戶群。而近年來市場高度關注的雲端客製化晶片（ASIC）業務，台灣IC設計大廠聯發科似乎將再度與這位老對手在ASIC領域一較高下。供應鏈傳出，聯發科繼Google之後，「第二客戶」的鎖定已經塵埃落定，如無意外就是傳聞中的Meta。
聯發科依照慣例，不針對單一產品、客戶狀況及市場傳言發表評論。
高通目前在Meta、微軟甚至字節跳動等重點大客戶的掌握上，看似有些領先。但業界認為，持續深化與Google合作關係、且有機會再鎖定第二家客戶的聯發科，事實上也沒有居於劣勢。
半導體供應鏈相關人士直言，以目前各大雲端服務供應商（CSP）對於AI資料中心及ASIC產品的訂單展望，以及世代交替的速度來看，Google至今仍是進度最強勢、態度最積極的大客戶。
當然，這並不是說其他CSP的訂單規模小，或者是訂單可能會延遲，而是掌握了Google的訂單，較能確保其對營收產生的正面效應。大概量產時程出來後，基本上就能精確掌握該年還可以多賺多少，且規模也有一定程度。
聯發科不僅手握Zebrafish及Humufish兩款產品，根據市場相關資訊及熟悉ASIC的業界人士確認，聯發科參與的v9世代Triggerfish也幾乎確認。這意味著聯發科從2026年底到2028年，甚至到2029年，都能夠穩穩吃到TPU量產所帶來的營收貢獻。
相比高通喊出2029年雲端AI營收目標150億美元，手握多款TPU ASIC訂單的聯發科，在營收規模上要達到100億美元，似乎也只是時間的問題。
不過，外界同樣關心的是，聯發科是否能順利拿下第二家關鍵CSP大客戶。綜合先前市場資訊及近期來自供應鏈端的確認，聯發科目前仍與Meta在ASIC產品上積極合作，且合作內容還是圍繞在AI加速器晶片上。
雖然Meta在此期間陸續與Arm、高通達成合作協議，但那些合作產品全數鎖定在CPU上，自主研發的AI加速器晶片部分還沒有更明確的合作消息。而聯發科若能拿下該客戶，對於後續ASIC業務的成長幫助不小。
IC設計業者指出，Meta近期雲端AI的發展策略，確實有些混亂，還看不清楚。旗下晶片自研計畫一直反覆調整，光是CPU部分就找來多個合作夥伴，而且設計思維也不盡相同。
在AI加速器晶片部分，雖然Meta先前已經正式對外公布與博通（Broadcom）的合作計畫，但供給側消息指出，並沒有打亂聯發科與Meta之間正在進行的合作計畫。顯然Meta有意與儘可能多的合作夥伴開發產品。
IC設計業者也強調，聯發科及高通兩家公司的雲端AI發展藍圖，目前看來仍相當不同。聯發科是全力將資源投注在ASIC業務上，高通則是想客製化、標準化通吃，同時涵蓋AI加速器晶片與CPU產品方向。
由於產品藍圖布局不同，雙方的發展策略也應該不同。對聯發科來說，只要專注把開發能量放在ASIC端，並長期掌握Google這個大客戶，在根本競爭立基上絕不會落入劣勢。