大型公司在股票市場往往比小型公司受到更多關注，這很合理。人們與Apple、Coca-Cola或Amazon的互動，遠多於與區域性礦業公司、利基製藥公司或地方性銀行的互動。
然而，關注度不一定能轉化為股市表現。有許多小型股表現良好，而且持續如此。iShares Russell 2000 ETF（IWM +0.54%）就是一個很好的例子，截至今年6月26日收盤，其年初至今的表現超越S&P 500，分別為20.5%及7.2%。
考量到近期的表現，IWM仍然值得買進嗎？這取決於你的目標。
圖片來源：Getty Images。
雖然S&P 500是大型股指數的主要代表，但Russell 2000基本上就是小型股的對應指數。它追蹤Russell 3000指數中規模最小的2,000檔股票，涵蓋了各大產業的廣泛領域。
S&P 500已變得科技股權重偏高（佔指數38.6%），但Russell 2000則更為分散。其前五大產業佔比如下：
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iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF
今日變動
(0.54%) $1.63
現價
$302.08
日內區間
$298.92 - $302.72
52週區間
$212.34 - $302.72
成交量
9.6M
小型股以波動性較大著稱，因為它們更容易受到整體經濟狀況的影響，但投資像IWM這樣的廣泛小型股ETF，可以讓你兩全其美。你既能獲得小型股的高增長潛力，又不會承受單一公司的風險。
IWM今年迄今表現優於S&P 500，而且自2000年5月開始交易以來，其累計增長也超越S&P 500，但過去十年是S&P 500的天下。
| 指數 | 自成立以來的年均報酬率 | 三年年均報酬率 | 五年年均報酬率 | 十年年均報酬率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | IWM | 7.5% | 18.4% | 5.2% | 10.3% | | S&P 500 | 6.6% | 19.3% | 11.4% | 13.7% |
資料來源：YCharts。報酬率截至2026年6月26日收盤。
我們無法預測兩者未來表現如何，但它們都注定是良好的長期投資。巨型科技股的增長很可能讓S&P 500在短期內表現更佳，但這並不減損IWM的長期吸引力。
如果你期望投資IWM能在下半年再獲得20%的回報，那你的期望可能太高了。2026年對IWM來說是個好的開始，但不該以此為預期標準。
除此之外，IWM是一項不錯的投資，因為它能為你的投資組合增加分散性。除非你投資的是像Vanguard Total Stock Market ETF這類全市場ETF，否則很容易只關注大型公司而忽略小型公司。
我不會將超過10%的投資組合配置在小型股上，但它們絕對有其存在價值。
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認識這檔在2026年擊敗標普500的卓越小型股ETF。它仍然值得買入嗎？
大型公司在股票市場往往比小型公司受到更多關注，這很合理。人們與Apple、Coca-Cola或Amazon的互動，遠多於與區域性礦業公司、利基製藥公司或地方性銀行的互動。
然而，關注度不一定能轉化為股市表現。有許多小型股表現良好，而且持續如此。iShares Russell 2000 ETF（IWM +0.54%）就是一個很好的例子，截至今年6月26日收盤，其年初至今的表現超越S&P 500，分別為20.5%及7.2%。
考量到近期的表現，IWM仍然值得買進嗎？這取決於你的目標。
圖片來源：Getty Images。
一支ETF涵蓋廣泛領域
雖然S&P 500是大型股指數的主要代表，但Russell 2000基本上就是小型股的對應指數。它追蹤Russell 3000指數中規模最小的2,000檔股票，涵蓋了各大產業的廣泛領域。
S&P 500已變得科技股權重偏高（佔指數38.6%），但Russell 2000則更為分散。其前五大產業佔比如下：
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NYSEMKT: IWM
iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF
今日變動
(0.54%) $1.63
現價
$302.08
關鍵數據點
日內區間
$298.92 - $302.72
52週區間
$212.34 - $302.72
成交量
9.6M
小型股以波動性較大著稱，因為它們更容易受到整體經濟狀況的影響，但投資像IWM這樣的廣泛小型股ETF，可以讓你兩全其美。你既能獲得小型股的高增長潛力，又不會承受單一公司的風險。
IWM與S&P 500的表現比較
IWM今年迄今表現優於S&P 500，而且自2000年5月開始交易以來，其累計增長也超越S&P 500，但過去十年是S&P 500的天下。
| 指數 | 自成立以來的年均報酬率 | 三年年均報酬率 | 五年年均報酬率 | 十年年均報酬率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | IWM | 7.5% | 18.4% | 5.2% | 10.3% | | S&P 500 | 6.6% | 19.3% | 11.4% | 13.7% |
資料來源：YCharts。報酬率截至2026年6月26日收盤。
我們無法預測兩者未來表現如何，但它們都注定是良好的長期投資。巨型科技股的增長很可能讓S&P 500在短期內表現更佳，但這並不減損IWM的長期吸引力。
IWM現在還值得買進嗎？
如果你期望投資IWM能在下半年再獲得20%的回報，那你的期望可能太高了。2026年對IWM來說是個好的開始，但不該以此為預期標準。
除此之外，IWM是一項不錯的投資，因為它能為你的投資組合增加分散性。除非你投資的是像Vanguard Total Stock Market ETF這類全市場ETF，否則很容易只關注大型公司而忽略小型公司。
我不會將超過10%的投資組合配置在小型股上，但它們絕對有其存在價值。