有人問，OpenAI發現了能讓推理成本減半的技術，會不會對半導體產生利空？

推理成本其實是越低越好，它減少的是成本，不是對硬體的依賴，不過短期的情緒肯定是有的，這要看他們公開的細節，不然很難判斷會對具體哪一個上游產生影響
實際上，能讓儲存崩盤的唯一方法是產能過剩：就是產量一下子爆炸，大家突然都不缺貨了，想要多少就能買多少。
漲價其實是為了融資擴產，本質上是下游——比如蘋果，去還23年壓價欠下的債。
至於說效率，演算法的影響都是暫時的，而且市場本來也預期他們肯定會不斷提高
一方面，你越提高效率，那我就買更多，這樣有更有競爭優勢；
另外一方面，現在下游貨缺的這麼厲害，管理層不會因為出一個什麼消息就不訂貨了——誰會願意重蹈現在為了省點錢，但下次要用的時候再次拿不到貨的覆轍呢？
現在大家想的應該是：如果我去年下了10倍儲存訂單，那該多好
因此，我認為現在的需求是長期和穩健的
還有一種可能：一群天才研發出了nand/dram的替代品。
但不論是什麼替代品，他肯定還是半導體。既然是半導體，製造就需要光刻機，foundry。
現在的矛盾不就是光刻機和foundry不足麼，難道還能從天上掉下來新的產能？儲存漲價的原因其實根本不是dram難造或者技術門檻太高，而是工廠不夠用了。
所以，我們其實可以理解現在全行業都在通過購買MU、SNDK股票的方法幫助他們融資建廠，為人類的下一代提供產能
這樣，你就不會總是擔心儲存是個什麼泡沫，總想著崩盤了。
儲存和白銀，比特幣真的不一樣，
至少我這5年是第一次見過
tim cook則說，他是40年第一次見
謝謝大家
😂😂😂