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半分析創辦人：AI推理市場可能超越石油，成為全球最大市場之一
空投黑洞
2026-07-01 05:41:56
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7月1日，SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 在與紅杉資本播客「Training Data」的訪談中表示，AI推理將成為全球最大的市場之一，規模可能超越石油，佔全球GDP數個百分點。他認為，每次模型迭代後完成的任務數量與價值，以比算力增長更快的速度持續擴大，暗示算力短缺可能長期持續。Patel 預測，到2030年，僅 OpenAI 和 Anthropic 的合計算力需求就將超過100吉瓦；未來3到5年內，太空資料中心的影響仍微不足道，但到2040年，超過一半的新增算力可能部署在太空中。他指出，核心制約在於地面能源成本與發電能力。一旦太空部署的經濟效益超越地面，算力遷移至太空將成為必然。關於硬體與軟體的協同設計，Patel 提到，過去三年 AI 效率的提升主要並非來自硬體，而是來自模型層級與跨層協同優化。他以 DeepSeek 為例，指出其專家模型形狀專門針對 NVIDIA 的 Hopper 架構進行優化，因此在 Hopper 上表現出色，但在 TPU 上表現不佳；Anthropic 的模型更適合 TPU，而 OpenAI 的模型則偏向 GPU 路線。他認為，所謂的 CUDA 護城河不僅是 CUDA 本身，更是開源模型生態系統普遍圍繞 GPU 協作進行優化。Patel 還提到，NVIDIA 執行長黃仁勳對新興雲端計算公司的大力支持，旨在防止大型雲端供應商壟斷算力格局，促進市場多元化。此外，SemiAnalysis 團隊建立的即時推理基準測試系統 InferenceX 顯示，在同等品質下，推理成本每年下降約60倍，每瓦特智慧提升約40倍。
DEEPSEEK
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