觀點：AI 推理市場規模或超越石油，成為全球最大市場之一

近日，SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 在接受播客採訪時預測，AI推理將成為全球最大市場之一，規模可能超越石油，並佔全球GDP的若干個百分點。

Patel認為，隨著模型每次迭代升級，可完成任務的數量和價值擴張速度持續快於算力增長，因此算力短缺或將長期存在。

在算力需求預測方面，Patel 預計到2030年，僅 OpenAI 和 Anthropic兩家公司的合計算力需求就將超過100吉瓦。

對於太空數據中心的發展前景，他認為未來3至5年內其影響仍可忽略不計，但到2040年，超過一半的新增算力可能進入太空。

Patel指出，核心制約因素在於地面能源成本和建電能力，一旦太空部署的經濟性超過地面，算力向太空遷移將成為必然趨勢。

而在硬體和軟體協同設計領域，Patel表示過去三年AI效率提升並非主要來自硬體，而是來自模型層和跨層協同優化。

舉例來說，DeepSeek 對英偉達的 Hopper 架構做了專項優化，因此其在該晶片上架構表現優異，但在 TPU 上表現效果較差。

相比之下，Anthropic 模型更適配 TPU，而 OpenAI 模型則更偏向 GPU 架構。

Patelg還表示，所謂的英偉達CUDA護城河，本質上並不只是CUDA本身，而是開源模型生態普遍圍繞GPU協同優化的結果。

此外，黃仁勳一直在大力扶持新興雲計算商，旨在避免算力市場被少數巨頭主導，致力於促進整個行業的健康發展與創新活力。

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