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野村證券上調九家半導體目標價，2028 年成 AI 週期新頂部
深潮 TechFlow
2026-07-01 03:19:55
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深潮 TechFlow 消息，據潮向研究，野村證券確認 AI 週期頂部延至 2028 年。全球數據中心建設才剛放量，項目數從 240 個增至 280 個，吉瓦級項目從 40 個增至 50 個，部署高峰在 2027 年之後才開始下行，整個週期被推後。服務器市場增速被大幅上調，全球從 43%升至 74%/65%（2026 年/2027 年），AI 服務器從 58%升至 78%/76%（2026 年/2027 年），說明產能需求遠超此前預期。但產能端存在真實瓶頸：晶圓級基板（WoS）成為約束條件，台積電產能目標 2,000kpcs，野村估計實際產出僅 1,800kpcs。另外 CPU 需求被系統性低估，超威、安謀、英偉達都在擴張 CPU 市場規模，這將進一步延長週期。
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