2026年6月30日 週二復盤 花開遍野 星號復盤

當下的市場不是取決於某個基金翻了多少倍，個股翻了多少倍，而是你能帶走多少倍，學到了什麼，否則一切對你只會增加你的焦慮，影響你的判斷，別無其它！[淘股吧]
** ——jl韭菜抄家**
昨天對於今天的盤面判斷就是比較難把控，所以更傾向於應對式！一方面是醫藥昨天是批量爆發了，指數昨天又是拉了尾盤，國產半導體為主，海外鏈跟隨！那如果按照試錯和讓利三分，一個是昨天抄，一個是昨天走，科技和老登的節奏是不一樣的，科技是有信仰在，所以你看見了去追，盤中回落或許會被拉上去，但是老登不一樣，老登它不動的時候你都不知道它走強了那麼多天，這一點在我的評論區就可以看出來！所以等你看見它了，那不好意思，也該調整了！所以對於老登這一塊的應對，第一是預判性質的，帶有潛伏性，第二，預判加右側，這種就不適合醫藥了，因為預判加右側也就意味著你肯定是在爆發的那一天才去的！

那有的說，現在是科技的天下，我就喜歡醫藥，我就喜歡半導體，CPO,PCB，那也沒問題，蘿蔔青菜各有所愛，後期切換的時候可能會有陣痛，比較考驗水平，大部分時間都是快樂的！

因為今天是傾向於應對式，等同於是要競價和盤中去觀察，那參考的標準應該是回到週末的復盤條件，也就是615啟動的那一批，銅箔，MPO，PCB，CPO等品種！

競價開出來，勝宏科技是直接紅開的，易中天除了新易盛小幅紅開基本都是在平開附近，在過去的一段時間裡面，一直都是易中天強，勝宏科技弱的情況，今天紅開肯定是有什麼消息，但是在紅開的時候你去找消息也就五分鐘時間，那個時候還要總結，可能來不及，那就按照技術面，對於科技在這個位置是屬於上有套牢，下有抄底，那正常來說，應該開盤衝不了多長時間就會回落，然後看承接拉升再去做那些競價開盤還能紅的，新易盛和中際旭創的確是這樣走的，但是勝宏科技不是，勝宏科技開盤十分鐘的高點基本就是收盤價，很迅速，其它的像天孚通信和中際旭創也是如此，新易盛是在10:30分之後帶了科技走了一波！這就有點意思，10:30分左右，市場是縮量的，而且是巨幅縮量，注意用詞，巨幅！同比縮量4000億！一直到尾盤，盤面縮量了將近2500億，而且還是花開遍野的時候，那有的人說還有2300家綠的了，這要去對比，過去大部分時間都是4000多家綠的，日子是要一點點去改善的。

而這裡面臨的問題就是，縮量去反包，比較典型的代表就是新易盛，滬電股份，深南電路，勝宏科技等，而且今天最直接的是勝宏！這裡注意，是在市場縮量的環境下，不代表個股縮量！那也就意味著目前還是存量裡面去博弈，這樣的動作在6月25日是有去進行過一次的，而且第二天去調整，這裡肯定不是參考歷史的走勢去判斷怎麼樣，說明天一定會調整，這裡的結論無憑無據借鑑歷史是不行的，我本身是想說盤整的空間不夠，但是這個其實也夠不上邏輯！所以等會看盤面的細節是指向哪邊的，或者去用假設法！

既然是在縮量的環境背景下去反包，要不限賣，要麼錢就是從某個地方對倒過來的，而今天的盤面恰恰和昨天相反，只有老登是跌的，其餘的像機器人和鋰礦，無人駕駛，AI應用都是需要資金維持，可能性不大！所以在後期開盤的那一刻，如果是低位的老登股批量去走強，等同於對科技的證偽，而現在老登股也是要做預期的，因為醫藥已經拉過了，所以明天用醫藥去衡量，不是很準確！但是如果醫藥調整出空間，那就可以！

先看下圖，東方財富是下午13:40分去拉升的，那會正好對應著指數回落，這也就意味著這個時間後的指數是沒有問題的，但是同時產生了另一個問題，海外鏈的爆發基本都是在上半場，下半場在幹什麼，為什麼要用證券出來對沖，中際旭創從中午開盤就是回落的，那會已經橫住了，在這裡來回震盪就行了，那是不想在這裡花錢還是保留預期，也就是從這裡去做預期差，畢竟今天新易盛的漲幅是非常強勢的，說保留預期也說得過去

如果是不想花錢，那明天十字星就是上限，如果是保留預期，明天十字星就是下限，在這個基礎上，一個向上，一個向下！然後再去做預案，如果是向上，盤面的風格動作應該是什麼樣的，如果是向下，盤面的風格動作又是什麼樣的！

昨天是週一，當時除了醫藥強勢之外，週一一大堆科技利好，挨個去看消息能不能去做，在什麼情況下可以做——日內創業板和科創板都是大漲，所以不是開盤主動拉回，反而是跟風指數，統一視作被動！
1：半導體材料
這裡主要是靶材和光刻膠
江豐電子是開盤直接下殺到水下9個點的，彤程新材昨天要是確認的話，點基本都是在板上，有研新材開盤是低開2.6個點，直接往跌停按的那種，這是視覺上，其實心態上的衝擊是最大的，只有南大光電稍微好點，南大光電的競價也是比這個要強，後期分歧後看南大的承接，因為今天雙創是漲的，傾向於被動拉回，明天需要體現出承接性，結合華虹一起看

2：半導體設備
主要還是舉例中軍和辨識度業績這一塊，也就是長川科技，北方華創，中科飛測，這一段時間明顯是中科飛測走的最好，那業績其實是在長川科技的，所以這一部分的資金肯定是去買科創ETF了，這個味道有點熟悉，所以688比較吃香，所以688這一塊的參考是科創半導體的ETF,今天是放量的，而且大多數是下半場去拉升的，所以這裡傾向於明天是分歧的，也是分歧後看承接！北方華創和長川科技今天對比材料端來說，承接相對較強了，但是長川科技是有點滯漲的意思，邏輯上北方華創週二尾盤是個一日遊的試錯點

3：功率半導體
週末吹的最狠的，央媒宣傳，主要是士蘭微，新潔能，揚傑科技，這一塊今天是批量給了一個修復，並且低位挖掘了斯達半導，在日內功率半導體整個是不屬於被指數帶回來的那種，所以，在明天半導體假設分歧的情況下，如果功率半導體的承接最強，也是最優先考慮的！

4：先進封裝
長電科技和太極實業連續兩天都是屬於被情緒給帶回來的，一方面說明當下的情緒比較高漲，另一方面也說明風險進行了二次積累，日內有承接的是深科技，帶點主動性的是通富微電，低位挖掘的是晶方科技，所以板塊內部以個股為主，而不是以板塊為主，而通富微電有主動性這個細節得出以下結果，第一，這個方向畏高了，第二，板塊還是要講邏輯，第三，容量還是優先！因為長電的地位在那，所以暫時觀望

5：AI晶片
這個方向昨天是沒有消息刺激，今天去走強的，主要是寒武紀，海光信息等等，其它的疊加想翱捷科技漲停，景嘉微大漲，景嘉微是有點沒有科創權限的選手套利的，其餘的全是688，寒武紀今天破萬億，那就尊重一下規則！

6：碳化矽
矽片有點前期算力的意思，TCL中環的走勢和之前的數據港非常類似，有研矽和立昂微這些都是類似協創數據和利通電子的，在板塊效應上，是即功率半導體和設備之下的，後續主要是看有研矽回落的機會，至於TCL中環這種散戶是惹不起的！

其餘的像華虹公司目前是在這裡橫住的，中芯國際今天上漲，整個板塊除了功率半導體今天是符合要求的，其餘的主要是科創，有點ETF瘋狂的意思，對於消息刺激的也只有功率半導體是當天給負反饋（衝高回落）第二天修復的，所以也不是說功率半導體佔多大的優勢，時間順序顛倒一下，結果不一樣，後續肯定是要看糾錯的。PCB這些東西現在在高位去劇震，基本就是進一退二的節奏，所以在操作上基本就是參考均線和指數比較多，譬如指數到壓力位了，你判斷突破不過去，減倉，你判斷能突破，或者你看到超預期了，你再接回，一旦不對，再減倉，就是來回滾動！這是一種傻瓜式操作

相對於半導體，海外的上游，像電容，電感這些就要差了很多，尤其是今天在正主出來的情況下，尤其是風華高科今天是一字跌停下來的，這個劇本邏輯上應該是宏和科技去寫的，不過宏和科技還挺頑強！純個人胡言亂語，並不是說宏和科技未來的走勢！銅箔這邊明天再給一次機會，包括電子布都是
而日內強勢的是機器人，甚至日內機器人的風頭差點蓋過了半導體，更準確的來說是AI端側，我本身是想說物理AI的，因為視覺這一塊動的最多，柯力傳感今天是破天荒的漲停，昨天晚上老美的特斯拉漲了8個點多少有點刺激，加上我們這邊也有消息，資金直接反饋到機器和無人駕駛了，而實際上特斯拉昨晚是還有大模型的因素的，我們這邊是忽略了！尊重市場，那等同於共振的是視覺傳感器這一塊加上一個減速器，也是感知層加上執行層，前期一直是奧比中光比較強勢，今天是綠的諧波，昊志機電，柯力傳感，等等都是一陽穿六陰，而對於物理AI這一塊出來我覺得本身不是這個題材出來多麼強，而是主力的態度，從昨天的醫藥到今天的機器人，開始放資金給低位了，這才是要去觀察的，也是高位的選手值得謹慎的，至於要不要去聽，取決於自己，我只是寫出我的觀點，因為715之前和715之後是兩碼事，有一大批的低位現在是因為業績披露被壓制的，這些715之後或者730過後就是另一番的場景了，整體日內是和科技一起去共振的，有一種屬於發酵即高潮的意思，結合上文的結論，科技這種高位一致有人接，但是低位情緒一致不一定有人接，然後在這個基礎上做預期差！

開盤拉的是鋰礦，盛新鋰能開盤衝到接近漲停，19分中後回落到0軸，整個板塊如此絲滑的去操作得出以下結論
1：目前是針對上週五的錯殺品種進行糾錯，融捷股份當時都給按了跌停，後續盤面是否會模仿
2：盤面日內下限會有動作，並且結合勝宏科技的競價，日內指數不會有太大波動
3：量化再做差價，有備而來，這不是臨時決定，這是早就決定
4：後期邏輯方向有資金介入，出現集體錯殺的情況下，下來看機會
整體是屬於開盤拉升迅速回落，然後尾盤拉回來，都是屬於最省錢的方式，那這種明天要是再來一根陰包陽那就沒救了，晚間中礦資源又開始檢修了，燃燒自己，點亮他人！

其次是製造業這一塊，因為玻璃基板是拉的，很多裡面都是疊加消費電子的，水晶光電，歌爾股份，領益智造，東山精密，立訊精密等等，其中還有兩個漲停，單獨看領益智造可能是液冷和機器人，單獨看東山精密可能是走的光，但是這些結合在一起看就是果鏈，也就是AI端側這一塊，而AI端側晶片這一塊今天瑞芯微，中科藍訊，樂鑫科技，潤欣科技這些也都是大漲的，資金在擴散，而又因為光是AI端側這一塊，機器人又是最強，那如果真有延續性，後期應該是強更強和後排加強，否則當做一日遊！

9:54分的時候銳捷網絡漲停，交換機今天高開量化秒板，後面紫光股份，菲菱科思，共進股份都是大漲的，整個光方向，最弱的今天是光纖，也是昨晚美股大漲的，最強的是交換機和光晶片，器件，長光華芯今天漲停，太辰光，源傑科技，長芯博創等等，盤後消息繼續催化！

9:57分的時候潤建股份漲停，國產算力，宏景科技都是大漲的，協創數據和利通電子都是回落，利通電子回落還相當厲害，日內優刻得，航錦科技都是大漲

10:32分昊華科技晉級二板，不過多氟多今天是給人進的，貌似多氟多會更合適一點

到下午資金還在發酵機器人，主要日內圍繞著算力，半導體，機器人進行套利，直到一點半的神宇股份出來，這就有點詭異了，這玩意行業邏輯前期是因為說光替代銅，然後銅纜一蹶不振，924一直調到現在，那今天是屬於誰證偽誰，還是說嘴長在別人身上，怎麼說怎麼有理，前期銅纜都是有點收尾的意思！

整體來說，日內市場相對於近期動不動4000家下殺來說算是一個普漲的局面了，3000家上漲，算是比較健康的，從前期的靜待花開遍野，到昨天的花開未遍野，然後是今天的花開遍野，我希望是明天的花開的更燦爛些，而現實是比較難受的，明天是要挑戰壓力位的，突破口肯定是光這一塊最合適，前期調整下來不少，但是今天新易盛去拉的時候中際旭創和天孚通信萎靡的厲害，至少留了空間，明天中際旭創或者勝宏科技帶頭是很輕鬆的事情，這裡不會去主觀，畢竟日內強勢的拋開半導體是下限機器人有陣容的！只不過是哪裡有空間去走強而已，如果是科技，要求就是高位權重橫住，不要拖後腿，產生較大負反饋，這樣才有可能去複製429的走勢！

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