海力士 $SKHY 和康寧 $GLW 的區別：

海力士：業績已經爆了。Q1營收+198%，利潤率72%，PE才8倍。7月上美股，估值修復是最確定的錢。
康寧 $GLW：業績還在路上。10倍擴產2028年才完成，現在900億市值，完成後奔萬億。
一個已經證明了自己，等的是重新定價。
一個正在證明自己，等的是產能釋放。
AI伺服器每造一台，海力士賺記憶體的錢，康寧賺連接的錢。不是競爭，是同一條鏈上的兩個卡口。
GPU最後都要問海力士買HBM，問康寧買光纖和玻璃基板。